現在のツールから半日でCMAに移行
CSV1つでクライアントを移行できます。過去の見積や請求書は当社が代わりに移行しますので、1週間分のデータ入力をすることなく、そのまま続きから使い始められます。
クレジットカード不要。セットアップは2分で完了。
CMAへの乗り換え方法
クレジットカードは不要。2分以内にCMAで最初の見積を作成できます。
現在のツールからクライアントリストをエクスポートし、ファイルをCMAにドロップすれば、連絡先と住所がそのまま入ります。
トライアル期間中にエクスポートデータをお送りいただければ、過去のジョブを正しいクライアントに整理します - 再入力は不要です。
ツール別のデータ移行ガイド
業者がよく乗り換える各ツールごとの2ステップの手順です。お使いのツールがリストにない場合は、メールでご連絡いただければ、お客様向けのガイドをお作りします。
- 1. Tradifyでクライアントを開き、CSVへエクスポートを選びます。
- 2. CMAでクライアントを開き、インポートを選び、ファイルをアップロードします。Tradifyの標準エクスポートではフィールドマッピングは自動です。
- 1. Powered Nowで顧客を開き、顧客リストをCSVとしてエクスポートします。
- 2. CMAでクライアントを開き、インポートを選び、ファイルをアップロードします。氏名、メール、電話、住所の列は自動でマッピングされます。
- 1. YourTradebaseで顧客を開き、CSVへエクスポートします。
- 2. CMAでクライアントを開き、インポートを選び、ファイルをアップロードします。複数住所の顧客は、取り込み時にクライアントごとの正しい住所行に分割されます。
- 1. Workeverで顧客を開き、CSVへエクスポートします。
- 2. CMAでクライアントを開き、インポートを選び、ファイルをアップロードします。Workeverの席単位ライセンスは引き継がれません - CMAはチーム全体で定額1つだけです。
移行を当社が代行することをご希望ですか?
14日間のトライアル期間中に、過去のクライアント、見積、請求書を、対応するCMAの記録に当社が整理します。無料、伴走型、購入が必要なアドオンなし。
短いテンプレートを表示したメールクライアントが開きます - 空欄を埋めて送信してください。
移行に関する質問
実際に乗り換えるにはどのくらい時間がかかりますか?
ほとんどの一人親方なら、午後の半日で完了します。登録し、クライアントのCSVを貼り付ければ、その日のうちに見積を送れます。過去のジョブも整えたい場合は、トライアル期間中にエクスポートデータをお送りいただければ、通常48時間以内に対応します。
移行中のデータは安全ですか?
はい。CSVエクスポートは、お客様とCMAチームの間でのみメールでやり取りされ、お客様自身のトライアルアカウントに対して処理され、その外には保存されません。データの読み込みが完了次第、作業用コピーは削除されます。
Xeroの履歴はどうなりますか?
お客様のXeroアカウントは変更されません。CMAは以前のツールと同じ方法でXeroに接続します - 過去の請求書はXeroに残り、今後のCMA請求書がXeroに送信されます。
現在使っているツールがリストにない - それでも乗り換えられますか?
はい。CMAは氏名、メール、電話、住所の列を含む汎用的なクライアントCSVを受け付けます - 現在のツールがそれをエクスポートできれば、移行可能です。ファイルをメールでお送りいただければ、お客様向けのマッピングガイドをお作りします。
移行サポートの費用はいくらですか?
追加費用は一切ありません。トライアルの一部であり、アドオンも、プロフェッショナルサービス料金もありません。CMAはトライアル終了後、月額£49の定額です。
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