עברו מהכלי הנוכחי שלכם ל-CMA תוך אחר צהריים
העבירו את הלקוחות שלכם בקובץ CSV אחד. אנחנו נעביר עבורכם את הצעות המחיר והחשבוניות ההיסטוריות - כך תוכלו להמשיך מהנקודה בה הפסקתם ללא שבוע של הזנת נתונים.
אין צורך בכרטיס אשראי. ההגדרה לוקחת 2 דקות.
איך עובד המעבר ל-CMA
ללא כרטיס אשראי. תהיו בתוך CMA בונים את הצעת המחיר הראשונה שלכם תוך שתי דקות.
ייצאו את רשימת הלקוחות שלכם מהכלי הנוכחי, הניחו את הקובץ ב-CMA, ואנשי הקשר והכתובות שלכם בפנים.
שלחו לנו את הייצואים שלכם במהלך תקופת הניסיון ואנחנו נסדר את העבודות הקודמות שלכם מול הלקוחות הנכונים - אין צורך בהקלדה מחדש.
העברת הנתונים שלך, לפי כלי
נתיב בן שני שלבים לכל אחד מהכלים הנפוצים שבעלי מקצוע עוברים מהם. אם שלכם לא ברשימה, שלחו לנו אימייל ונכתוב לכם מדריך מותאם.
- 1. ב-Tradify, פתחו לקוחות, ואז בחרו ייצוא ל-CSV.
- 2. ב-CMA, פתחו לקוחות, בחרו ייבוא, והעלו את הקובץ. מיפוי השדות אוטומטי לייצוא הסטנדרטי של Tradify.
- 1. ב-Powered Now, פתחו לקוחות וייצאו את רשימת הלקוחות כ-CSV.
- 2. ב-CMA, פתחו לקוחות, בחרו ייבוא, והעלו את הקובץ. אנחנו נמפה עמודות שם, אימייל, טלפון וכתובת אוטומטית.
- 1. ב-YourTradebase, פתחו לקוחות וייצאו ל-CSV.
- 2. ב-CMA, פתחו לקוחות, בחרו ייבוא, והעלו את הקובץ. לקוחות עם מספר כתובות מתפצלים לשורות כתובת לכל לקוח בדרך פנימה.
- 1. ב-Workever, פתחו לקוחות וייצאו ל-CSV.
- 2. ב-CMA, פתחו לקוחות, בחרו ייבוא, והעלו את הקובץ. רישיון פר מושב ב-Workever לא מועבר - CMA היא עמלה אחת קבועה לכל הצוות.
רוצים שנעשה את ההעברה בשבילכם?
במהלך תקופת הניסיון של 14 ימים נסדר עבורכם את הלקוחות, הצעות המחיר והחשבוניות ההיסטוריות שלכם מול הרשומות הנכונות ב-CMA. חינם, מעשי, ללא תוספות לרכישה.
פותח את לקוח האימייל שלכם עם תבנית קצרה - פשוט מלאו את החללים ושלחו.
שאלות העברה
כמה זמן באמת לוקח המעבר?
לרוב בעלי המקצוע העצמאיים, אחר צהריים. הירשמו, הדביקו את ה-CSV של הלקוחות שלכם, ואתם שולחים הצעות מחיר באותו היום. אם אתם גם רוצים להסדיר עבודות עבר, שלחו לנו את הייצואים במהלך תקופת הניסיון - בדרך כלל אנחנו מטפלים בהם תוך 48 שעות.
האם הנתונים שלי בטוחים במהלך ההעברה?
כן. ייצואי ה-CSV שלכם נשלחים באימייל רק בינכם לבין צוות CMA, מעובדים מול חשבון הניסיון שלכם, ולעולם לא מאוחסנים מחוצה לו. אנחנו מוחקים את עותקי העבודה ברגע שהנתונים שלכם נטענים.
מה לגבי היסטוריית ה-Xero שלי?
חשבון Xero שלכם לא משתנה. CMA מתחברת ל-Xero באותה דרך שהכלי הקודם שלכם התחבר - חשבוניות עבר נשארות ב-Xero, וחשבוניות CMA חדשות נדחפות מכאן והלאה.
הכלי הנוכחי שלי לא ברשימה - האם אני עדיין יכול לעבור?
כן. CMA מקבלת CSV לקוחות גנרי עם עמודות שם, אימייל, טלפון וכתובת - אז כל עוד הכלי הנוכחי שלכם יכול לייצא את זה, אתם בפנים. שלחו לנו את הקובץ באימייל ונכתוב לכם מדריך מיפוי מותאם.
כמה עולה עזרת ההעברה?
אין שום דבר נוסף. זה חלק מתקופת הניסיון - ללא תוספות, ללא עמלת שירותים מקצועיים. CMA היא £49 קבוע לחודש לאחר שתקופת הניסיון מומרת.
מוכנים לעבור?
התחילו את תקופת הניסיון של 14 הימים שלכם. ללא צורך בכרטיס אשראי. נעזור לכם להעביר את הנתונים שלכם.
טיפים, עדכוני מוצר ורעיונות מעשיים לבעלי מקצוע.
© 2026 Use CMA. כל הזכויות שמורות.
Made by David Wright at Coder Studios