Passa dal tuo strumento attuale a CMA in un pomeriggio
Porta i tuoi clienti in un unico CSV. Sposteremo i tuoi preventivi e fatture storici per te - così puoi riprendere da dove avevi lasciato senza una settimana di immissione dati.
Nessuna carta di credito richiesta. La configurazione richiede 2 minuti.
Come funziona il passaggio a CMA
Nessuna carta di credito. Sarai dentro CMA a costruire il tuo primo preventivo entro due minuti.
Esporta la tua lista clienti dal tuo strumento attuale, rilascia il file in CMA e i tuoi contatti e indirizzi sono dentro.
Mandaci le tue esportazioni durante la prova e allineeremo i tuoi lavori passati con i clienti giusti - nessuna re-immissione necessaria.
Trasferire i tuoi dati, per strumento
Percorso in due passi per ciascuno degli strumenti più comuni da cui passano gli artigiani. Se il tuo non è nell'elenco, mandaci un'email e ti scriveremo una guida su misura.
- 1. In Tradify, apri Clienti, poi scegli Esporta in CSV.
- 2. In CMA, apri Clienti, scegli Importa e carica il file. La mappatura dei campi è automatica per l'esportazione standard di Tradify.
- 1. In Powered Now, apri Clienti ed esporta la lista clienti come CSV.
- 2. In CMA, apri Clienti, scegli Importa e carica il file. Mapperemo automaticamente le colonne nome, email, telefono e indirizzo.
- 1. In YourTradebase, apri Clienti ed esporta in CSV.
- 2. In CMA, apri Clienti, scegli Importa e carica il file. I clienti multi-indirizzo si suddividono nelle righe corrette di indirizzo per cliente durante l'importazione.
- 1. In Workever, apri Clienti ed esporta in CSV.
- 2. In CMA, apri Clienti, scegli Importa e carica il file. La licenza per posto di Workever non si trasferisce - CMA è una tariffa fissa per tutto il team.
Vuoi che facciamo la migrazione per te?
Durante la tua prova di 14 giorni allineeremo i tuoi clienti, preventivi e fatture storici con i record CMA corretti per te. Gratuito, pratico, nessun componente aggiuntivo da comprare.
Apre il tuo client di posta con un breve modello - basta compilare gli spazi vuoti e inviare.
Domande sulla migrazione
Quanto ci vuole davvero a passare?
Per la maggior parte degli artigiani autonomi, un pomeriggio. Iscriviti, incolla il tuo CSV clienti e stai inviando preventivi lo stesso giorno. Se vuoi anche allineare i lavori passati, mandaci le esportazioni durante la prova - tipicamente le elaboriamo entro 48 ore.
I miei dati sono al sicuro durante la migrazione?
Sì. Le tue esportazioni CSV vengono inviate via email solo tra te e il team CMA, elaborate sul tuo account di prova e mai conservate al di fuori di esso. Eliminiamo le copie di lavoro non appena i tuoi dati sono caricati.
E la mia cronologia Xero?
Il tuo account Xero è invariato. CMA si connette a Xero nello stesso modo del tuo strumento precedente - le fatture passate restano in Xero e le nuove fatture CMA vengono inviate da quel momento in poi.
Il mio strumento attuale non è nella lista - posso comunque passare?
Sì. CMA accetta un CSV clienti generico con colonne nome, email, telefono e indirizzo - quindi finché il tuo strumento attuale può esportare quello, sei a posto. Mandaci il file via email e ti scriveremo una guida di mappatura su misura.
Quanto costa l'aiuto alla migrazione?
Niente di extra. Fa parte della prova - nessun componente aggiuntivo, nessuna commissione di servizi professionali. CMA è £49 fissi al mese una volta che la prova si converte.
Pronto a passare?
Inizia la tua prova gratuita di 14 giorni. Nessuna carta di credito richiesta. Ti aiuteremo a spostare i tuoi dati.
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