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Compte et paramètres

Les paramètres de votre compte sont l'endroit où vous gérez qui vous êtes, qui travaille avec vous, comment vous payez et comment vous sécurisez le compte. Ce guide couvre la mise à jour de votre profil, l'ajout de personnes à votre entreprise, la facturation, le programme de parrainage, la sécurité par mot de passe et à deux facteurs, et la fermeture de votre compte.

Mettre à jour votre profil

1 Ouvrez Paramètres et choisissez Profil.
2 Mettez à jour votre nom et votre adresse email, puis Enregistrer.
3 Si vous changez votre email, CMA le marque comme non vérifié et envoie un lien de confirmation à la nouvelle adresse - utilisez Renvoyer si vous avez besoin d'une nouvelle copie.
4 Il s'agit de votre propre profil de connexion ; le nom de votre entreprise, votre logo et vos coordonnées de paiement se définissent séparément dans Paramètres de l'entreprise.

Gérer les membres de l'entreprise et la facturation

1 Pour ajouter quelqu'un à votre entreprise, ouvrez Paramètres, choisissez Entreprises, puis invitez-le par email et choisissez son rôle - il rejoint l'entreprise une fois qu'il accepte l'invitation envoyée par email.
2 Depuis le même écran, vous pouvez modifier le rôle d'un membre ou retirer quelqu'un qui n'a plus besoin d'accès.
3 Pour la facturation, ouvrez Facturation depuis le menu principal afin de voir votre forfait actuel ou le statut de votre essai, la date de renouvellement ou d'expiration, et vos factures passées.
4 Sélectionnez Gérer l'abonnement pour mettre à jour votre carte ou résilier via le portail sécurisé de Stripe, ou Souscrire si vous êtes en période d'essai et prêt à continuer à £49/month.

Configurer le programme de parrainage

1 Ouvrez Parrainages depuis le menu principal et sélectionnez Participer aux parrainages pour générer votre code de parrainage unique et votre lien partageable.
2 Partagez le lien, ou le QR code, sur un prospectus, une carte de visite ou un habillage de camionnette - il renvoie directement vers votre lien d'inscription.
3 Vous gagnez £10 pour chaque mois où une entreprise que vous avez parrainée reste abonnée, de sorte qu'un seul parrainage continue de rapporter aussi longtemps qu'elle reste abonnée.
4 La page suit les personnes qui se sont inscrites par votre intermédiaire et affiche vos versements payés et en attente.

Changer votre mot de passe et activer la 2FA

1 Ouvrez Paramètres et choisissez Sécurité.
2 Pour changer votre mot de passe, saisissez votre mot de passe actuel, puis votre nouveau mot de passe deux fois, et Enregistrer.
3 Pour activer l'authentification à deux facteurs, scannez le QR code avec une application d'authentification et confirmez le code - à partir de là, vous saisissez un code à la connexion en plus de votre mot de passe.
4 CMA vous fournit des codes de récupération à conserver en lieu sûr au cas où vous perdriez votre téléphone, et vous pouvez à nouveau désactiver l'authentification à deux facteurs depuis le même écran.

Annuler votre compte

1 Ouvrez Fermer le compte depuis le menu principal.
2 Utilisez d'abord Télécharger l'export de données pour enregistrer un ZIP de tous les clients, devis, factures, rendez-vous, documents et fichiers médias - la fermeture du compte supprime tout cela définitivement.
3 Saisissez votre mot de passe pour confirmer qu'il s'agit bien de vous, puis sélectionnez Fermer définitivement le compte.
4 CMA annule tout abonnement actif sur les entreprises que vous possédez et ferme le compte, puis vous êtes déconnecté immédiatement.

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