Helpcentrum

Account & Instellingen

In uw accountinstellingen beheert u wie u bent, wie er met u samenwerkt, hoe u betaalt en hoe u het account beveiligd houdt. Deze gids behandelt het bijwerken van uw profiel, het toevoegen van mensen aan uw bedrijf, facturatie, het verwijzingsprogramma, wachtwoord- en tweefactorbeveiliging, en het sluiten van uw account.

Uw profiel bijwerken

1 Open Settings en kies Profile.
2 Werk uw naam en e-mailadres bij en selecteer vervolgens Save.
3 Als u uw e-mailadres wijzigt, markeert CMA het als niet-geverifieerd en stuurt een bevestigingslink naar het nieuwe adres - gebruik Resend als u nog een exemplaar nodig heeft.
4 Dit is uw eigen loginprofiel; uw bedrijfsnaam, logo en betaalgegevens worden apart ingesteld onder Business Settings.

Bedrijfsleden en facturatie beheren

1 Om iemand aan uw bedrijf toe te voegen, opent u Settings, kiest u Businesses, nodigt u hen vervolgens uit per e-mail en kiest u hun rol - ze worden lid zodra ze de gemailde uitnodiging accepteren.
2 Vanaf hetzelfde scherm kunt u de rol van een lid wijzigen of iemand verwijderen die geen toegang meer nodig heeft.
3 Voor facturatie opent u Billing vanuit het hoofdmenu om uw huidige abonnement of proefstatus te zien, de datum waarop het verlengt of eindigt, en uw eerdere facturen.
4 Selecteer Manage Subscription om uw kaart bij te werken of op te zeggen via het beveiligde portaal van Stripe, of Subscribe als u in een proefperiode zit en klaar bent om door te gaan voor £49/month.

Het verwijzingsprogramma instellen

1 Open Referrals vanuit het hoofdmenu en selecteer Opt in to referrals om uw unieke verwijzingscode en deelbare link te genereren.
2 Deel de link, of de QR-code, op een flyer, visitekaartje of busbelettering - deze scant rechtstreeks naar uw aanmeldlink.
3 U verdient £10 voor elke maand dat een bedrijf dat u heeft verwezen geabonneerd blijft, dus één enkele verwijzing blijft renderen zolang zij dat ook doen.
4 De pagina houdt bij wie zich via u heeft aangemeld en toont uw betaalde en openstaande uitbetalingen.

Uw wachtwoord wijzigen en 2FA inschakelen

1 Open Settings en kies Security.
2 Om uw wachtwoord te wijzigen, voert u uw huidige wachtwoord in, vervolgens twee keer uw nieuwe wachtwoord, en selecteert u Save.
3 Om tweefactorauthenticatie in te schakelen, scant u de QR-code met een authenticator-app en bevestigt u de code - vanaf dat moment voert u bij het inloggen naast uw wachtwoord ook een code in.
4 CMA geeft u herstelcodes om veilig te bewaren voor het geval u uw telefoon kwijtraakt, en u kunt tweefactorauthenticatie vanaf hetzelfde scherm weer uitschakelen.

Uw account opzeggen

1 Open Close Account vanuit het hoofdmenu.
2 Gebruik eerst Download data export om een ZIP op te slaan van elke klant, offerte, factuur, afspraak, document en mediabestand - het sluiten van het account verwijdert dit alles permanent.
3 Voer uw wachtwoord in om te bevestigen dat u het echt bent en selecteer vervolgens Permanently Close Account.
4 CMA zegt elk actief abonnement op de bedrijven die u bezit op en sluit het account, en u wordt direct afgemeld.

Nog hulp nodig? Stuur een e-mail naar [email protected].

Bekijk alle helponderwepen Mail naar [email protected]

Ontvang CMA-updates

Tips, productupdates en praktische ideeën voor vakmensen.