מרכז עזרה

חשבון והגדרות

הגדרות החשבון שלך הן המקום שבו אתה מנהל מי אתה, מי עובד איתך, איך אתה משלם, ואיך אתה שומר על אבטחת החשבון. מדריך זה מכסה עדכון הפרופיל שלך, הוספת אנשים לעסק שלך, חיוב, תוכנית ההפניות, סיסמה ואבטחה דו-שלבית, וסגירת החשבון שלך.

עדכון הפרופיל שלך

1 פתח את Settings ובחר Profile.
2 עדכן את שמך וכתובת האימייל שלך, ולאחר מכן Save.
3 אם תשנה את האימייל שלך, CMA מסמן אותו כלא מאומת ושולח קישור אישור לכתובת החדשה - השתמש ב-Resend אם אתה זקוק לעותק נוסף.
4 זהו פרופיל הכניסה האישי שלך; שם העסק, הלוגו ופרטי התשלום שלך נקבעים בנפרד תחת Business Settings.

ניהול חברי עסק וחיוב

1 כדי להוסיף מישהו לעסק שלך, פתח את Settings, בחר Businesses, ולאחר מכן הזמן אותו באימייל ובחר את תפקידו - הוא מצטרף לאחר שהוא מאשר את ההזמנה שנשלחה באימייל.
2 מאותו מסך תוכל לשנות את התפקיד של חבר או להסיר מישהו שאינו זקוק עוד לגישה.
3 לחיוב, פתח את Billing מהתפריט הראשי כדי לראות את התוכנית הנוכחית או סטטוס תקופת הניסיון שלך, התאריך שבו היא מתחדשת או מסתיימת, והחשבוניות הקודמות שלך.
4 בחר Manage Subscription כדי לעדכן את הכרטיס שלך או לבטל דרך הפורטל המאובטח של Stripe, או Subscribe אם אתה בתקופת ניסיון ומוכן להמשיך ב-£49/month.

הגדרת תוכנית ההפניות

1 פתח את Referrals מהתפריט הראשי ובחר Opt in to referrals כדי ליצור את קוד ההפניה הייחודי וקישור השיתוף שלך.
2 שתף את הקישור, או את ה-QR code, על עלון, כרטיס ביקור או מיתוג רכב - הוא נסרק ישירות לקישור ההרשמה שלך.
3 אתה מרוויח £10 עבור כל חודש שבו עסק שהפנית נשאר מנוי, כך שהפניה אחת ממשיכה לשלם כל עוד הוא ממשיך.
4 הדף עוקב אחר מי שנרשם דרכך ומציג את התשלומים ששולמו והממתינים שלך.

שינוי הסיסמה שלך והפעלת 2FA

1 פתח את Settings ובחר Security.
2 כדי לשנות את הסיסמה שלך, הזן את הסיסמה הנוכחית שלך, ולאחר מכן את הסיסמה החדשה שלך פעמיים, ו-Save.
3 כדי להפעיל אימות דו-שלבי, סרוק את ה-QR code באמצעות אפליקציית מאמת ואשר את הקוד - מאותו רגע אתה מזין קוד בכניסה בנוסף לסיסמה שלך.
4 CMA נותן לך קודי שחזור לשמירה בטוחה למקרה שתאבד את הטלפון שלך, ותוכל לבטל שוב את האימות הדו-שלבי מאותו מסך.

ביטול החשבון שלך

1 פתח את Close Account מהתפריט הראשי.
2 השתמש ב-Download data export תחילה כדי לשמור קובץ ZIP של כל לקוח, הצעת מחיר, חשבונית, פגישה, מסמך וקובץ מדיה - סגירת החשבון מסירה לצמיתות את כל זה.
3 הזן את הסיסמה שלך כדי לאשר שזה באמת אתה, ולאחר מכן בחר Permanently Close Account.
4 CMA מבטל כל מנוי פעיל בעסקים שבבעלותך וסוגר את החשבון, ואתה מנותק מיד.

עדיין זקוק לעזרה? שלח לנו מייל ל[email protected].

עיון בכל נושאי העזרה שלחו אימייל ל[email protected]

קבלו עדכוני CMA

טיפים, עדכוני מוצר ורעיונות מעשיים לבעלי מקצוע.