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Konto & Einstellungen

In Ihren Kontoeinstellungen verwalten Sie, wer Sie sind, wer mit Ihnen arbeitet, wie Sie zahlen und wie Sie das Konto sicher halten. Dieser Leitfaden behandelt das Aktualisieren Ihres Profils, das Hinzufügen von Personen zu Ihrem Unternehmen, die Abrechnung, das Empfehlungsprogramm, das Passwort und die Zwei-Faktor-Sicherheit sowie das Schließen Ihres Kontos.

Ihr Profil aktualisieren

1 Öffnen Sie Settings und wählen Sie Profile.
2 Aktualisieren Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse und klicken Sie dann auf Save.
3 Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse ändern, markiert CMA sie als unbestätigt und sendet einen Bestätigungslink an die neue Adresse - verwenden Sie Resend, falls Sie eine weitere Kopie benötigen.
4 Dies ist Ihr eigenes Login-Profil; Ihr Firmenname, Logo und Ihre Zahlungsdetails werden separat unter Business Settings festgelegt.

Geschäftsmitglieder und Abrechnung verwalten

1 Um jemanden zu Ihrem Unternehmen hinzuzufügen, öffnen Sie Settings, wählen Sie Businesses, laden Sie ihn dann per E-Mail ein und wählen Sie seine Rolle - er tritt bei, sobald er die per E-Mail versandte Einladung annimmt.
2 Über denselben Bildschirm können Sie die Rolle eines Mitglieds ändern oder jemanden entfernen, der keinen Zugang mehr benötigt.
3 Für die Abrechnung öffnen Sie Billing über das Hauptmenü, um Ihren aktuellen Tarif oder Teststatus, das Verlängerungs- oder Enddatum und Ihre vergangenen Rechnungen zu sehen.
4 Wählen Sie Manage Subscription, um Ihre Karte zu aktualisieren oder über das sichere Portal von Stripe zu kündigen, oder Subscribe, wenn Sie sich in einer Testphase befinden und für £49/month fortfahren möchten.

Das Empfehlungsprogramm einrichten

1 Öffnen Sie Referrals über das Hauptmenü und wählen Sie Opt in to referrals, um Ihren eindeutigen Empfehlungscode und teilbaren Link zu generieren.
2 Teilen Sie den Link oder den QR-Code auf einem Flyer, einer Visitenkarte oder einer Fahrzeugbeschriftung - er führt beim Scannen direkt zu Ihrem Anmeldelink.
3 Sie verdienen £10 für jeden Monat, in dem ein von Ihnen empfohlenes Unternehmen abonniert bleibt, sodass eine einzige Empfehlung sich so lange auszahlt, wie das Unternehmen bleibt.
4 Die Seite verfolgt, wer sich über Sie angemeldet hat, und zeigt Ihre ausgezahlten und ausstehenden Auszahlungen.

Ihr Passwort ändern und 2FA aktivieren

1 Öffnen Sie Settings und wählen Sie Security.
2 Um Ihr Passwort zu ändern, geben Sie Ihr aktuelles Passwort ein, dann zweimal Ihr neues Passwort, und klicken Sie auf Save.
3 Um die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren, scannen Sie den QR-Code mit einer Authenticator-App und bestätigen Sie den Code - von da an geben Sie beim Login zusätzlich zu Ihrem Passwort einen Code ein.
4 CMA stellt Ihnen Wiederherstellungscodes zur sicheren Aufbewahrung bereit, falls Sie Ihr Telefon verlieren, und Sie können die Zwei-Faktor-Authentifizierung über denselben Bildschirm wieder deaktivieren.

Ihr Konto kündigen

1 Öffnen Sie Close Account über das Hauptmenü.
2 Verwenden Sie zuerst Download data export, um eine ZIP-Datei mit jedem Kunden, Angebot, jeder Rechnung, jedem Termin, Dokument und jeder Mediendatei zu speichern - das Schließen des Kontos entfernt all dies endgültig.
3 Geben Sie Ihr Passwort ein, um zu bestätigen, dass Sie es wirklich sind, und wählen Sie dann Permanently Close Account.
4 CMA kündigt alle aktiven Abonnements der Unternehmen, die Ihnen gehören, schließt das Konto und Sie werden sofort abgemeldet.

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