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Account e impostazioni

Le impostazioni del tuo account sono il punto in cui gestisci chi sei, chi lavora con te, come paghi e come mantieni sicuro l'account. Questa guida illustra come aggiornare il profilo, aggiungere persone alla tua azienda, la fatturazione, il programma di segnalazione, la password e la sicurezza con verifica in due passaggi, e la chiusura del tuo account.

Aggiornare il tuo profilo

1 Apri Impostazioni e scegli Profilo.
2 Aggiorna il tuo nome e indirizzo email, poi seleziona Salva.
3 Se cambi la tua email, CMA la contrassegna come non verificata e invia un link di conferma al nuovo indirizzo - usa Invia di nuovo se ti serve un'altra copia.
4 Questo è il tuo profilo di accesso personale; il nome della tua azienda, il logo e i dettagli di pagamento si impostano separatamente sotto Impostazioni azienda.

Gestire i membri dell'azienda e la fatturazione

1 Per aggiungere qualcuno alla tua azienda, apri Impostazioni, scegli Aziende, poi invitalo via email e scegli il suo ruolo - entra una volta accettato l'invito inviato via email.
2 Dalla stessa schermata puoi cambiare il ruolo di un membro o rimuovere qualcuno che non ha più bisogno dell'accesso.
3 Per la fatturazione, apri Fatturazione dal menu principale per vedere il tuo piano attuale o lo stato della prova, la data di rinnovo o scadenza e le tue fatture passate.
4 Seleziona Gestisci abbonamento per aggiornare la tua carta o annullare tramite il portale sicuro di Stripe, oppure Abbonati se sei in prova e pronto a procedere a £49/month.

Configurare il programma di segnalazione

1 Apri Segnalazioni dal menu principale e seleziona Aderisci alle segnalazioni per generare il tuo codice di segnalazione univoco e il link condivisibile.
2 Condividi il link, o il codice QR, su un volantino, un biglietto da visita o una pellicola per furgone - viene scansionato direttamente verso il tuo link di registrazione.
3 Guadagni £10 per ogni mese in cui un'azienda che hai segnalato resta abbonata, così una singola segnalazione continua a fruttare finché loro restano abbonati.
4 La pagina tiene traccia di chi si è registrato tramite te e mostra i tuoi pagamenti effettuati e in sospeso.

Cambiare la password e abilitare la 2FA

1 Apri Impostazioni e scegli Sicurezza.
2 Per cambiare la password, inserisci la password attuale, poi la nuova password due volte, e seleziona Salva.
3 Per attivare la verifica in due passaggi, scansiona il codice QR con un'app di autenticazione e conferma il codice - da quel momento inserisci un codice all'accesso oltre alla password.
4 CMA ti fornisce dei codici di recupero da conservare in modo sicuro nel caso in cui perdessi il telefono, e puoi disattivare nuovamente la verifica in due passaggi dalla stessa schermata.

Annullare il tuo account

1 Apri Chiudi account dal menu principale.
2 Usa prima Scarica esportazione dati per salvare un file ZIP di ogni cliente, preventivo, fattura, appuntamento, documento e file multimediale - la chiusura dell'account rimuove definitivamente tutto.
3 Inserisci la password per confermare la tua identità, poi seleziona Chiudi definitivamente l'account.
4 CMA annulla qualsiasi abbonamento attivo sulle aziende di tua proprietà e chiude l'account, e vieni disconnesso immediatamente.

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