Kunden-Checklisten
Eine klare, gemeinsame To-do-Liste pro Kunde. Nichts geht verloren.
Jeder Auftrag hat eine Liste. Schlüssel übernehmen, Zertifikat senden, Farben abstimmen, Schlussrechnung freigeben. CMA gibt Ihnen eine Checkliste auf jedem Kundendatensatz, die über ihr Portal mit dem Kunden geteilt wird, sodass auch dieser Punkte abhaken kann. Keine "Haben Sie mir das jemals geschickt?"-E-Mails mehr. Wenn ein Punkt abgehakt wird, werden beide Seiten benachrichtigt, und der Prüfpfad baut sich von selbst auf.
Eine massgeschneiderte Checkliste für jeden Auftrag, nicht eine generische Vorlage, die nicht passt.
Sie haken ab, der Kunde hakt ab. Beide Seiten sehen den Fortschritt in Echtzeit.
Erstellen Sie eine wiederverwendbare Checkliste für den Start neuer Kunden, die Abnahme oder Compliance-Schritte.
Was Sie mit Kunden-Checklisten erhalten
Eine massgeschneiderte Checkliste für jeden Auftrag, nicht eine generische Vorlage, die nicht passt.
Sie haken ab, der Kunde hakt ab. Beide Seiten sehen den Fortschritt in Echtzeit.
Erstellen Sie eine wiederverwendbare Checkliste für den Start neuer Kunden, die Abnahme oder Compliance-Schritte.
Wenn ein Kunde einen Punkt abhakt, erhalten Sie eine E-Mail. Kein Hinterherjagen nötig.
Kunden sehen nur, was Sie teilen möchten. Sie haken Punkte von jedem Gerät aus ab.
Kunden sehen einen klaren, organisierten Ablauf. Sie wirken wie ein Unternehmen mit 10 Mitarbeitern.
Kann ich einem Kunden eine Checkliste senden?
Tippen Sie die Punkte im Kundendatensatz aus. Ordnen Sie sie neu an, bearbeiten oder ergänzen Sie sie, während sich der Auftrag entwickelt.
Der Kunde sieht dieselbe Checkliste, wenn er sich anmeldet.
Beide Seiten können abhaken. Beide Seiten werden benachrichtigt.
Wenn der letzte Punkt abgehakt ist, ist der Datensatz vollständig und prüfpfadbereit.
Weitere CMA-Funktionen erkunden
Jedes Kundendetail an einem Ort - nicht über Ihr Telefon verstreut.
Erstellen Sie professionelle, detaillierte Angebote in Minuten - nicht in Stunden.
Rechnungen senden. Bezahlt werden. Aufhören hinterherzujagen.
Blockieren Sie Ihren Kalender. Lassen Sie Kunden buchen. Nie wieder Doppelbuchungen.
Zeigen Sie Ihre beste Arbeit. Gewinnen Sie grössere Aufträge.
Bieten Sie Ihren Kunden ein professionelles, markengeprägtes Self-Service-Erlebnis.
Teilen Sie Dateien mit Kunden. Halten Sie alles organisiert.
Halten Sie jedes Kundengespräch in einem aufgeräumten Verlauf.
Senden Sie allen Ihren Kunden gleichzeitig eine E-Mail. Oder nur denen, die Sie auswählen.
Übertragen Sie Rechnungen automatisch an Xero. Machen Sie Ihren Steuerberater glücklich.
Verdienen Sie £10 pro Monat für jedes Unternehmen, das Sie werben.
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