דלג לתוכן

רשימות משימות ללקוחות

רשימת משימות ברורה ומשותפת לכל לקוח. שום דבר לא נופל בין הכיסאות.

לכל עבודה יש רשימה. לקחת מפתח, לשלוח תעודה, לאשר צבעים, לאשר חשבונית סופית. CMA נותן לכם רשימת משימות בכל רשומת לקוח, משותפת עם הלקוח דרך הפורטל שלו כך שגם הוא יכול לסמן פריטים. בלי עוד מיילים של "שלחת לי את זה אי פעם?". כשפריט מסומן, שני הצדדים מקבלים התראה ומעקב הביקורת נבנה מעצמו.

מה אתם מקבלים עם רשימות משימות ללקוחות

רשימות לכל לקוח

רשימת משימות מותאמת אישית לכל עבודה, לא תבנית גנרית אחת שלא מתאימה.

סימון דו-כיווני

אתם מסמנים, הלקוח מסמן. שני הצדדים רואים התקדמות בזמן אמת.

מדריכי קליטה

צרו רשימת משימות לשימוש חוזר לפתיחת לקוח חדש, אישור סופי, או שלבי תאימות.

התראות השלמה

כשלקוח מסמן פריט, אתם מקבלים מייל. אין צורך לרדוף.

גלוי בפורטל

הלקוחות רואים רק את מה שתבחרו לשתף. הם מסמנים פריטים מכל מכשיר.

בונה אמון מקצועי

הלקוחות רואים תהליך ברור ומסודר. אתם נראים יותר כמו עסק של 10 אנשים.

האם אני יכול לשלוח ללקוח רשימת משימות?

1
בנו את רשימת המשימות

הקלידו את הפריטים ברשומת הלקוח. סדרו מחדש, ערכו, או הוסיפו ככל שהעבודה מתקדמת.

2
שתפו דרך הפורטל

הלקוח רואה את אותה רשימת משימות כשהוא מתחבר.

3
סמנו תוך כדי עבודה

כל צד יכול לסמן. שני הצדדים מקבלים התראה.

4
סגרו את העבודה

כשהפריט האחרון מסומן, הרשומה מושלמת ומוכנה למעקב ביקורת.

מוכנים לנסות את רשימות משימות ללקוחות?

התחילו את תקופת הניסיון של 14 הימים שלכם וראו איך CMA מפשטת את עסק בעלי המקצוע שלכם. ללא צורך בכרטיס אשראי.

קבלו עדכוני CMA

טיפים, עדכוני מוצר ורעיונות מעשיים לבעלי מקצוע.

כתובת אימייל

© 2026 Use CMA. כל הזכויות שמורות.
Made by David Wright at Coder Studios