Kundenverwaltung
Jedes Kundendetail an einem Ort - nicht über Ihr Telefon verstreut.
Schluss mit dem Durchwühlen von SMS und Telefonkontakten, um die Adresse eines Kunden zu finden. CMA gibt Ihnen einen einzigen, organisierten Datensatz für jeden Kunden - mit mehreren Kontakten, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Einsatzadressen. Vollständiger Auftragsverlauf, Notizen und Dokumente werden automatisch mit jedem Kunden verknüpft.
Speichern Sie Herr und Frau, Bauleiter oder beliebig viele Ansprechpartner pro Kunde. Jeder mit eigener E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Anrede.
Kunden mit mehreren Immobilien oder Arbeitsorten? Fügen Sie so viele Adressen hinzu, wie Sie benötigen, jede mit Postleitzahl und GPS-Koordinaten für eine einfache Navigation.
Jedes Angebot, jede Rechnung, jeder Termin, jedes Dokument und jede Notiz ist mit dem Kundendatensatz verknüpft. Sehen Sie das vollständige Bild auf einen Blick.
Was Sie mit Kundenverwaltung erhalten
Speichern Sie Herr und Frau, Bauleiter oder beliebig viele Ansprechpartner pro Kunde. Jeder mit eigener E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Anrede.
Kunden mit mehreren Immobilien oder Arbeitsorten? Fügen Sie so viele Adressen hinzu, wie Sie benötigen, jede mit Postleitzahl und GPS-Koordinaten für eine einfache Navigation.
Jedes Angebot, jede Rechnung, jeder Termin, jedes Dokument und jede Notiz ist mit dem Kundendatensatz verknüpft. Sehen Sie das vollständige Bild auf einen Blick.
Fügen Sie interne Notizen hinzu, die nur Sie sehen, oder geteilte Notizen, die im Portal des Kunden erscheinen. Perfekt für Zugangshinweise oder Zahlungserinnerungen.
Markieren Sie Kunden als aktiv oder inaktiv. Filtern Sie Ihre Liste, um sich auf laufende Arbeiten zu konzentrieren, ohne historische Datensätze zu verlieren.
Geben Sie Kunden ihren eigenen Login, um Angebote, Rechnungen und Dokumente anzusehen und Termine über ein markengeprägtes Self-Service-Portal zu buchen.
Wie hilft mir CMA, meine Kunden zu verwalten?
Geben Sie Name, Firma und Anrede ein. Fügen Sie Kontakte, E-Mail-Adressen und Telefonnummern hinzu.
Speichern Sie Privatadressen, Einsatzadressen oder Rechnungsadressen - so viele wie nötig.
Erstellen Sie Angebote, buchen Sie Termine und senden Sie Rechnungen - alles ist mit dem Kunden verknüpft.
Mit der Zeit baut jeder Kunde einen vollständigen Datensatz jeder Interaktion und Transaktion auf.
Weitere CMA-Funktionen erkunden
Erstellen Sie professionelle, detaillierte Angebote in Minuten - nicht in Stunden.
Rechnungen senden. Bezahlt werden. Aufhören hinterherzujagen.
Blockieren Sie Ihren Kalender. Lassen Sie Kunden buchen. Nie wieder Doppelbuchungen.
Zeigen Sie Ihre beste Arbeit. Gewinnen Sie grössere Aufträge.
Bieten Sie Ihren Kunden ein professionelles, markengeprägtes Self-Service-Erlebnis.
Teilen Sie Dateien mit Kunden. Halten Sie alles organisiert.
Halten Sie jedes Kundengespräch in einem aufgeräumten Verlauf.
Senden Sie allen Ihren Kunden gleichzeitig eine E-Mail. Oder nur denen, die Sie auswählen.
Übertragen Sie Rechnungen automatisch an Xero. Machen Sie Ihren Steuerberater glücklich.
Eine klare, gemeinsame To-do-Liste pro Kunde. Nichts geht verloren.
Verdienen Sie £10 pro Monat für jedes Unternehmen, das Sie werben.
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