Dokumente & Dateifreigabe
Teilen Sie Dateien mit Kunden. Halten Sie alles organisiert.
Schluss mit dem Hin- und Herschicken grosser Anhänge per E-Mail. Mit CMA laden Sie Dokumente hoch, organisieren sie in Ordnern und teilen sie mit Kunden über ihr Portal. Speichern Sie Zertifikate, Compliance-Unterlagen, Pläne und jede Datei, auf die Ihre Kunden zugreifen müssen - alles mit dem richtigen Kundendatensatz verknüpft.
Erstellen Sie Ordner und Unterordner, um Dokumente nach Projekt, Kunde oder Dokumenttyp zu organisieren.
Jedes Dokument ist mit einem Kunden und Team verknüpft. Finden Sie, was Sie brauchen, ohne E-Mails zu durchsuchen.
Mit Kunden geteilte Dokumente erscheinen automatisch in ihrem Portal. Kein Versenden von Anhängen per E-Mail erforderlich.
Was Sie mit Dokumente & Dateifreigabe erhalten
Erstellen Sie Ordner und Unterordner, um Dokumente nach Projekt, Kunde oder Dokumenttyp zu organisieren.
Jedes Dokument ist mit einem Kunden und Team verknüpft. Finden Sie, was Sie brauchen, ohne E-Mails zu durchsuchen.
Mit Kunden geteilte Dokumente erscheinen automatisch in ihrem Portal. Kein Versenden von Anhängen per E-Mail erforderlich.
Sehen Sie, wer jedes Dokument hochgeladen hat, wann, sowie Dateityp und -grösse.
Speichern Sie Gas-Safe-Zertifikate, Elektroprüfergebnisse, Bauaufsichtsabnahmen und sämtliche Compliance-Unterlagen.
Kunden können ihre eigenen Dokumente - Grundrisse, Inspirationsfotos, Baugenehmigungen - direkt über das Portal hochladen.
Wie hilft mir CMA, Dokumente mit Kunden zu teilen?
Fügen Sie Dokumente von Ihrem Computer oder Telefon hinzu. Ordnen Sie sie einem Kunden und Ordner zu.
Erstellen Sie eine Ordnerstruktur, die zu Ihrem Unternehmen passt.
Dokumente erscheinen im Portal des Kunden zum Ansehen und Herunterladen.
Kunden fügen ihre eigenen Dateien - Inspirationsfotos, Pläne, Genehmigungen - dem gemeinsamen Bereich hinzu.
Weitere CMA-Funktionen erkunden
Jedes Kundendetail an einem Ort - nicht über Ihr Telefon verstreut.
Erstellen Sie professionelle, detaillierte Angebote in Minuten - nicht in Stunden.
Rechnungen senden. Bezahlt werden. Aufhören hinterherzujagen.
Blockieren Sie Ihren Kalender. Lassen Sie Kunden buchen. Nie wieder Doppelbuchungen.
Zeigen Sie Ihre beste Arbeit. Gewinnen Sie grössere Aufträge.
Bieten Sie Ihren Kunden ein professionelles, markengeprägtes Self-Service-Erlebnis.
Halten Sie jedes Kundengespräch in einem aufgeräumten Verlauf.
Senden Sie allen Ihren Kunden gleichzeitig eine E-Mail. Oder nur denen, die Sie auswählen.
Übertragen Sie Rechnungen automatisch an Xero. Machen Sie Ihren Steuerberater glücklich.
Eine klare, gemeinsame To-do-Liste pro Kunde. Nichts geht verloren.
Verdienen Sie £10 pro Monat für jedes Unternehmen, das Sie werben.
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