顧客チェックリスト
顧客ごとの分かりやすい共有ToDoリスト。何も漏れません。
どの案件にもやることリストがあります。鍵を受け取る、証明書を送る、色を決める、最終請求書を承認する。CMAはすべての顧客記録にチェックリストを用意し、ポータルを通じて顧客と共有するので、顧客もチェックを入れられます。「あれ、送ってくれましたっけ?」というメールはもう不要です。項目にチェックが入ると双方に通知が届き、監査証跡が自動的に積み上がります。
各案件ごとのオーダーメイドのチェックリスト。実情に合わない汎用テンプレートではありません。
あなたがチェックし、顧客もチェックする。双方がリアルタイムで進捗を確認できます。
新規顧客のキックオフ、サインオフ、コンプライアンス手順用に、再利用可能なチェックリストを作成します。
顧客チェックリストで得られるもの
各案件ごとのオーダーメイドのチェックリスト。実情に合わない汎用テンプレートではありません。
あなたがチェックし、顧客もチェックする。双方がリアルタイムで進捗を確認できます。
新規顧客のキックオフ、サインオフ、コンプライアンス手順用に、再利用可能なチェックリストを作成します。
顧客が項目にチェックを入れると、あなたにメールが届きます。催促は不要です。
顧客には、あなたが共有を選んだものだけが表示されます。どのデバイスからでも項目にチェックを入れられます。
顧客には分かりやすく整理されたプロセスが見えます。まるで10人規模の事業のように見えます。
顧客にチェックリストを送れますか?
顧客記録に項目を入力します。案件の進行に合わせて並べ替え、編集、追加ができます。
顧客はログインすると、同じチェックリストを確認できます。
どちらの側もチェックを入れられます。双方に通知が届きます。
最後の項目にチェックが入ると、記録が完了し、監査証跡として準備が整います。
CMAの他の機能を見る
すべての顧客情報を一か所に。スマホのあちこちに散らばることはありません。
プロフェッショナルな明細付き見積りを、数時間ではなく数分で作成。
請求書を送る。支払いを受ける。催促をやめる。
予定をブロックし、顧客に予約してもらう。二重予約はもう起きません。
最高の実績を見せる。より大きな仕事を獲得する。
顧客にプロフェッショナルなブランド入りのセルフサービス体験を提供します。
顧客とファイルを共有。すべてを整理しておけます。
顧客とのすべての会話を、整然とした一本のスレッドにまとめます。
全顧客に一斉メール。または選んだ顧客だけに。
請求書を自動でXeroに送信。会計士に喜ばれます。
紹介した事業者1件につき、毎月£10を獲得。
業者向けのヒント、製品更新情報、実用的なアイデア。
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