Checklist dei clienti
Una lista di cose da fare chiara e condivisa per ogni cliente. Niente sfugge.
Ogni lavoro ha una lista. Prendere le chiavi, inviare il certificato, concordare i colori, approvare la fattura finale. CMA ti offre una checklist su ogni scheda cliente, condivisa con il cliente tramite il suo portale così che anche lui possa spuntare le voci. Niente più email del tipo "me l'hai mai mandato?". Quando una voce viene spuntata, entrambe le parti ricevono la notifica e la tracciabilità si costruisce da sola.
Una checklist su misura per ogni lavoro, non un modello generico che non si adatta.
Tu spunti, il cliente spunta. Entrambe le parti vedono i progressi in tempo reale.
Crea una checklist riutilizzabile per l'avvio con un nuovo cliente, l'approvazione finale o le fasi di conformità.
Cosa ottieni con Checklist dei clienti
Una checklist su misura per ogni lavoro, non un modello generico che non si adatta.
Tu spunti, il cliente spunta. Entrambe le parti vedono i progressi in tempo reale.
Crea una checklist riutilizzabile per l'avvio con un nuovo cliente, l'approvazione finale o le fasi di conformità.
Quando un cliente spunta una voce, ricevi un'email. Niente bisogno di sollecitare.
I clienti vedono solo ciò che scegli di condividere. Spuntano le voci da qualsiasi dispositivo.
I clienti vedono un processo chiaro e organizzato. Tu sembri un'attività con 10 persone.
Posso inviare una checklist a un cliente?
Digita le voci sulla scheda cliente. Riordina, modifica o aggiungi man mano che il lavoro avanza.
Il cliente vede la stessa checklist quando accede.
Entrambe le parti possono spuntare. Entrambe le parti ricevono la notifica.
Quando l'ultima voce viene spuntata, la scheda è completa e pronta per la tracciabilità.
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