日記を混乱させずにサイト訪問をスケジュールする

週の勤務時間に超過や緊急の呼び出しが含まれる場合は、スケジュールにバッファーも含める必要があります。きれいな日記は現実的な日記です。

隣町で11時の調査と立て続けに予約した9時の調査は、クライアントがボイラーについて尋ね終わる頃には12時30分の調査になっています。訪問の間に30分の何もない時間を入れれば、スケジュール表があなたに嘘をつかなくなります。

「スロットを予約する」とだけ書かれた予約リンクでは、本来フルキッチン調査が必要なのに30分のスロットが取られてしまいます。スロットには仕事に応じた名前を付けましょう。「調査 - 最大45分」「見積もりウォークスルー - 20分」「緊急出動」のように。

次に、予約フォームで確認前に1つか2つ質問をしましょう。物件の種類。階数。駐車場があるかどうか。クライアントが回答に費やす5秒で、「私のアパートのボイラー」がエレベーターのない6階にあると分かったときの無駄な移動を節約できます。

汎用カレンダーアプリに置かれた予約は、訪問が終わった瞬間に消える予約です。現場写真はカメラロールに、アクセスメモはWhatsAppに、見積もりの会話はメールに散らばります。3週間後にクライアントから「軒先について何と言いましたか?」と聞かれて、400枚の写真をスクロールすることになります。

予約がクライアント記録に紐づいていれば、すべての写真、メモ、フォローアップが1か所にまとまります。現場を出て、予約をタップし、写真を添付し、見たことを2行書く。次にこのクライアントを見る人は、たとえそれが火曜日の未来の自分だとしても、すべてのスレッドを目の前に持っています。