書類とファイル共有
顧客とファイルを共有。すべてを整理しておけます。
大きな添付ファイルをメールでやり取りするのはやめましょう。CMAなら、書類をアップロードしてフォルダーで整理し、ポータルを通じて顧客と共有できます。証明書、コンプライアンス書類、図面、そして顧客がアクセスする必要のあるあらゆるファイルを、すべて適切な顧客記録に紐づけて保存できます。
フォルダーとサブフォルダーを作成し、案件、顧客、書類の種類ごとに書類を整理できます。
すべての書類は顧客とチームに紐づきます。メールを探し回らずに、必要なものが見つかります。
顧客と共有した書類は、自動的に顧客のポータルに表示されます。添付ファイルをメールで送る必要はありません。
書類とファイル共有で得られるもの
フォルダーとサブフォルダーを作成し、案件、顧客、書類の種類ごとに書類を整理できます。
すべての書類は顧客とチームに紐づきます。メールを探し回らずに、必要なものが見つかります。
顧客と共有した書類は、自動的に顧客のポータルに表示されます。添付ファイルをメールで送る必要はありません。
各書類を誰がいつアップロードしたか、ファイルの種類とサイズが分かります。
Gas Safe証明書、電気検査結果、建築確認の承認書、そしてあらゆるコンプライアンス書類を保管できます。
顧客はポータルから、間取り図、参考写真、建築許可などの書類を直接アップロードできます。
CMAは顧客との書類共有にどう役立ちますか?
パソコンやスマホから書類を追加。顧客とフォルダーに割り当てます。
あなたの事業に合ったフォルダー構成を作成します。
書類は顧客ポータルに表示され、顧客が閲覧・ダウンロードできます。
顧客は参考写真、図面、承認書などのファイルを自分で共有スペースに追加できます。
CMAの他の機能を見る
すべての顧客情報を一か所に。スマホのあちこちに散らばることはありません。
プロフェッショナルな明細付き見積りを、数時間ではなく数分で作成。
請求書を送る。支払いを受ける。催促をやめる。
予定をブロックし、顧客に予約してもらう。二重予約はもう起きません。
最高の実績を見せる。より大きな仕事を獲得する。
顧客にプロフェッショナルなブランド入りのセルフサービス体験を提供します。
顧客とのすべての会話を、整然とした一本のスレッドにまとめます。
全顧客に一斉メール。または選んだ顧客だけに。
請求書を自動でXeroに送信。会計士に喜ばれます。
顧客ごとの分かりやすい共有ToDoリスト。何も漏れません。
紹介した事業者1件につき、毎月£10を獲得。
業者向けのヒント、製品更新情報、実用的なアイデア。
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