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Factures et paiements

Être payé est le but du travail. Ce guide couvre l'établissement d'une facture, sa transmission au client, l'encaissement des paiements par carte en ligne via votre propre compte Stripe, et le suivi de ce qui a été payé et de ce qui reste dû.

Créer une facture

1 Ouvrez Factures depuis le menu principal et sélectionnez Créer. Une nouvelle facture s'ouvre avec une référence déjà renseignée (telle que INV-0001) et une date d'échéance fixée à 30 days plus tard.
2 Choisissez le client destinataire de la facture.
3 Sélectionnez Ajouter un article pour ajouter une ligne. Choisissez un produit dans votre catalogue et CMA renseigne pour vous la description, le prix unitaire et le taux de VAT, ou saisissez une description ponctuelle à la main.
4 Définissez la quantité sur chaque ligne - le sous-total, la VAT et le total se mettent à jour automatiquement au fur et à mesure que vous tapez.
5 Laissez le statut sur Brouillon pour terminer plus tard, puis Enregistrer. Vous pouvez également établir une facture directement à partir d'un devis accepté avec Générer une facture, qui copie pour vous les lignes et les totaux.

Envoyer une facture à un client

1 Ouvrez la facture et utilisez la commande de statut à côté de la référence pour la marquer comme Envoyée - cela enregistre la date d'envoi.
2 Les clients qui disposent de l'accès au portail avec la permission Factures activée voient alors la facture sous Facturation dans leur portail, avec un bouton Payer maintenant.
3 Pour vous envoyer une copie vous-même, sélectionnez Télécharger le PDF et joignez-le à un email ou à un message.
4 Une fois qu'une facture dépasse sa date d'échéance, CMA peut envoyer automatiquement au client des rappels de paiement courtois - gérez-les dans les paramètres de votre équipe.

Suivre les paiements partiels

1 Lorsqu'un client paie en ligne par carte, CMA enregistre le paiement sur la facture et met à jour son statut pour vous - Partiellement payée tant qu'un solde reste dû, ou Payée une fois le montant total réglé.
2 Vous pouvez également définir le statut manuellement : ouvrez la facture et choisissez Partiellement payée ou Payée dans la commande de statut si vous avez encaissé l'argent d'une autre manière, comme un virement bancaire ou des espèces.
3 La page Facturation du client dans son portail affiche un Total payé et un Montant dû mis à jour en continu, ce qui vous permet à tous deux de voir ce qu'il reste.
4 Une facture entièrement payée peut être téléchargée sous forme de reçu depuis cette même page Facturation.

Configurer les paiements par carte en ligne

1 Allez dans Paramètres, ouvrez les paramètres de votre équipe et trouvez la section Coordonnées de facturation et de paiement.
2 Collez votre clé secrète Stripe (elle commence par sk_live_) dans le champ Clé Stripe et Enregistrer. La clé est chiffrée avant d'être stockée.
3 Les paiements vont directement sur votre propre compte Stripe - CMA ne détient jamais l'argent, et les détails de la carte de votre client ne transitent jamais par CMA.
4 Une fois une clé enregistrée, un bouton Payer avec Stripe apparaît sur chaque facture impayée du portail client. Sans clé, les clients voient un message leur demandant de vous contacter pour d'autres options de paiement.

Consulter l'historique des paiements

1 Chaque facture affiche son statut actuel - Brouillon, Envoyée, Partiellement payée, Payée ou En retard - à côté de sa référence, ce qui vous permet de voir d'un coup d'œil où elle en est.
2 Ouvrez Factures depuis le menu principal pour voir toutes les factures de votre entreprise dans une seule liste, de la plus récente à la plus ancienne, avec son client, son total et son statut.
3 Dans le portail client, la page Facturation donne au client son propre historique : Total payé, Montant dû, et chaque facture avec un bouton Payer maintenant ou Reçu.
4 Les paiements par carte en ligne mettent à jour ces chiffres automatiquement dès que Stripe les confirme.

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