Centrum pomocy

Faktury i płatności

Otrzymanie zapłaty to cel pracy. Ten przewodnik obejmuje wystawianie faktury, dostarczanie jej klientowi, przyjmowanie płatności kartą online przez własne konto Stripe oraz śledzenie tego, co zostało zapłacone, a co wciąż pozostaje do zapłaty.

Tworzenie faktury

1 Otwórz Faktury z menu głównego i wybierz Utwórz. Otworzy się nowa faktura z już wypełnionym numerem referencyjnym (takim jak INV-0001) i terminem płatności ustawionym na 30 dni naprzód.
2 Wybierz klienta, dla którego przeznaczona jest faktura.
3 Wybierz Dodaj pozycję, aby dodać wiersz. Wybierz produkt z katalogu, a CMA wypełni za Ciebie opis, cenę jednostkową i stawkę VAT, albo wpisz ręcznie jednorazowy opis.
4 Ustaw ilość w każdej pozycji - suma częściowa, VAT i suma całkowita aktualizują się automatycznie w trakcie pisania.
5 Pozostaw status Robocza, aby dokończyć później, a następnie wybierz Zapisz. Możesz też wystawić fakturę bezpośrednio z zaakceptowanej wyceny za pomocą Wygeneruj fakturę, która przeniesie za Ciebie pozycje i sumy.

Wysyłanie faktury do klienta

1 Otwórz fakturę i użyj przełącznika statusu obok numeru referencyjnego, aby oznaczyć ją jako Wysłaną - to rejestruje datę jej wysłania.
2 Klienci posiadający dostęp do portalu z włączonym uprawnieniem do faktur widzą wtedy fakturę w sekcji Płatności w swoim portalu wraz z przyciskiem Zapłać teraz.
3 Aby samodzielnie wysłać kopię, wybierz Pobierz PDF i dołącz ją do e-maila lub wiadomości.
4 Gdy faktura przekroczy termin płatności, CMA może automatycznie wysyłać klientowi uprzejme przypomnienia o płatności - możesz nimi zarządzać w ustawieniach zespołu.

Śledzenie częściowych płatności

1 Gdy klient płaci online kartą, CMA rejestruje płatność przy fakturze i aktualizuje za Ciebie jej status - Częściowo opłacona, dopóki część pozostaje do zapłaty, lub Opłacona, gdy pełna kwota zostanie pokryta.
2 Możesz też ustawić status ręcznie: otwórz fakturę i wybierz Częściowo opłacona lub Opłacona z przełącznika statusu, jeśli przyjąłeś pieniądze w inny sposób, na przykład przelewem bankowym lub gotówką.
3 Strona Płatności klienta w jego portalu pokazuje na bieżąco Łącznie zapłacono i Kwotę do zapłaty, więc oboje widzicie, ile pozostało.
4 W pełni opłaconą fakturę można pobrać jako potwierdzenie z tej samej strony Płatności.

Konfigurowanie płatności kartą online

1 Przejdź do Ustawień, otwórz ustawienia zespołu i znajdź sekcję Dane rozliczeniowe i płatności.
2 Wklej swój tajny klucz Stripe (zaczyna się od sk_live_) w pole Klucz Stripe i wybierz Zapisz. Klucz jest szyfrowany przed zapisaniem.
3 Płatności trafiają bezpośrednio na Twoje własne konto Stripe - CMA nigdy nie przechowuje pieniędzy, a dane karty Twojego klienta nigdy nie trafiają do CMA.
4 Po zapisaniu klucza przy każdej nieopłaconej fakturze w portalu klienta pojawia się przycisk Zapłać przez Stripe. Bez klucza klienci widzą komunikat z prośbą o kontakt w sprawie innych opcji płatności.

Przeglądanie historii płatności

1 Każda faktura pokazuje swój aktualny status - Robocza, Wysłana, Częściowo opłacona, Opłacona lub Przeterminowana - obok numeru referencyjnego, więc na pierwszy rzut oka widzisz, na jakim jest etapie.
2 Otwórz Faktury z menu głównego, aby zobaczyć wszystkie faktury swojej firmy na jednej liście, od najnowszej, wraz z klientem, sumą i statusem.
3 W portalu klienta strona Płatności daje klientowi własną historię: Łącznie zapłacono, Kwota do zapłaty oraz każdą fakturę z przyciskiem Zapłać teraz lub Potwierdzenie.
4 Płatności kartą online aktualizują te kwoty automatycznie w chwili, gdy Stripe je potwierdzi.

Chcesz zobaczyć szerszy obraz? Zobacz pełne omówienie funkcji .

Nadal potrzebujesz pomocy? Napisz do nas na adres [email protected].

Przeglądaj wszystkie tematy pomocy E-mail [email protected]

Otrzymuj aktualizacje CMA

Wskazówki, aktualizacje produktów i praktyczne pomysły dla rzemieślników.