Centro de ayuda

Facturas y pagos

Cobrar es el objetivo del trabajo. Esta guía cubre cómo emitir una factura, ponerla delante del cliente, aceptar pagos con tarjeta online a través de tu propia cuenta de Stripe y llevar el control de lo que se ha pagado y lo que aún se debe.

Crear una factura

1 Abre Facturas desde el menú principal y selecciona Crear. Se abre una nueva factura con una referencia ya rellenada (como INV-0001) y una fecha de vencimiento fijada a 30 days vista.
2 Elige el cliente al que va dirigida la factura.
3 Selecciona Añadir artículo para añadir una línea. Elige un producto de tu catálogo y CMA rellena por ti la descripción, el precio unitario y el tipo de VAT, o escribe a mano una descripción puntual.
4 Establece la cantidad en cada línea; el subtotal, el VAT y el total se actualizan automáticamente a medida que escribes.
5 Deja el estado como Borrador para terminarlo más tarde y luego pulsa Guardar. También puedes emitir una factura directamente desde un presupuesto aceptado con Generar factura, que copia por ti las líneas y los totales.

Enviar una factura a un cliente

1 Abre la factura y usa el control de estado junto a la referencia para marcarla como Enviada; esto registra la fecha en que se envió.
2 Los clientes que tienen acceso al portal con el permiso de facturas activado ven entonces la factura en Facturación dentro de su portal, con un botón de Pagar ahora.
3 Para enviarte una copia a ti mismo, selecciona Descargar PDF y adjúntalo a un correo electrónico o mensaje.
4 Una vez que una factura pasa su fecha de vencimiento, CMA puede enviar al cliente recordatorios de pago educados automáticamente; gestiónalos en los ajustes de tu equipo.

Hacer seguimiento de pagos parciales

1 Cuando un cliente paga online con tarjeta, CMA registra el pago en la factura y actualiza su estado por ti: Pagada parcialmente mientras quede algo pendiente, o Pagada una vez que se ha cubierto el importe completo.
2 También puedes establecer el estado a mano: abre la factura y elige Pagada parcialmente o Pagada en el control de estado si has cobrado de otra forma, como una transferencia bancaria o en efectivo.
3 La página de Facturación del cliente en su portal muestra un Total pagado e Importe pendiente actualizados, así ambos podéis ver lo que queda.
4 Una factura totalmente pagada se puede descargar como recibo desde esa misma página de Facturación.

Configurar los pagos con tarjeta online

1 Ve a Ajustes, abre los ajustes de tu equipo y busca la sección Datos de facturación y pago.
2 Pega tu clave secreta de Stripe (empieza por sk_live_) en el campo Clave de Stripe y pulsa Guardar. La clave se cifra antes de almacenarse.
3 Los pagos van directamente a tu propia cuenta de Stripe; CMA nunca retiene el dinero, y los datos de la tarjeta de tu cliente nunca pasan por CMA.
4 Una vez guardada una clave, aparece un botón de Pagar con Stripe en cada factura sin pagar del portal del cliente. Sin una clave, los clientes ven un mensaje pidiéndoles que se pongan en contacto contigo para otras opciones de pago.

Consultar el historial de pagos

1 Cada factura muestra su estado actual (Borrador, Enviada, Pagada parcialmente, Pagada o Vencida) junto a su referencia, así puedes ver de un vistazo en qué situación está.
2 Abre Facturas desde el menú principal para ver todas las facturas de tu negocio en una sola lista, las más recientes primero, con su cliente, total y estado.
3 En el portal del cliente, la página de Facturación le ofrece su propio historial: Total pagado, Importe pendiente y cada factura con un botón de Pagar ahora o Recibo.
4 Los pagos con tarjeta online actualizan estas cifras automáticamente en el momento en que Stripe los confirma.

¿Quieres ver el panorama completo? Ver el resumen completo de funciones .

¿Sigues necesitando ayuda? Escríbenos a [email protected].

Explorar todos los temas de ayuda Escribe a [email protected]

Recibe actualizaciones de CMA

Consejos, novedades de producto e ideas prácticas para profesionales del oficio.