Helpcentrum

Facturen en betalingen

Betaald worden is het doel van het werk. Deze gids behandelt het opstellen van een factuur, het bij de klant krijgen ervan, het online innen van kaartbetalingen via uw eigen Stripe-account, en het bijhouden van wat er betaald is en wat er nog openstaat.

Een factuur aanmaken

1 Open Invoices vanuit het hoofdmenu en selecteer Create. Er opent een nieuwe factuur met een referentie die al is ingevuld (zoals INV-0001) en een vervaldatum die op 30 days vooruit is ingesteld.
2 Kies de klant voor wie de factuur bestemd is.
3 Selecteer Add item om een regel toe te voegen. Kies een product uit uw catalogus en CMA vult de beschrijving, de stuksprijs en het VAT-tarief voor u in, of typ handmatig een eenmalige beschrijving.
4 Stel de hoeveelheid op elke regel in - het subtotaal, de VAT en het totaal worden automatisch bijgewerkt terwijl u typt.
5 Laat de status op Draft staan om later af te maken en selecteer vervolgens Save. U kunt ook direct een factuur opstellen vanuit een geaccepteerde offerte met Generate invoice, waarbij de regelitems en totalen voor u worden overgenomen.

Een factuur naar een klant sturen

1 Open de factuur en gebruik de statusknop naast de referentie om deze als Sent te markeren - hiermee wordt de datum van verzending vastgelegd.
2 Klanten die Portal access hebben met de Invoices-toestemming ingeschakeld, zien de factuur vervolgens onder Billing in hun portaal, met een Pay Now-knop.
3 Om zelf een kopie te versturen, selecteert u Download PDF en voegt u deze toe aan een e-mail of bericht.
4 Zodra een factuur de vervaldatum overschrijdt, kan CMA de klant automatisch beleefde betalingsherinneringen e-mailen - beheer deze in uw teaminstellingen.

Deelbetalingen bijhouden

1 Wanneer een klant online met kaart betaalt, legt CMA de betaling vast bij de factuur en werkt de status voor u bij - Partially Paid zolang er nog iets openstaat, of Paid zodra het volledige bedrag is voldaan.
2 U kunt de status ook handmatig instellen: open de factuur en kies Partially Paid of Paid uit de statusknop als u het geld op een andere manier heeft ontvangen, zoals een bankoverschrijving of contant.
3 De Billing-pagina van de klant in hun portaal toont een doorlopend Total Paid en Amount Due, zodat u beiden kunt zien wat er nog open staat.
4 Een volledig betaalde factuur kan als kwitantie worden gedownload vanaf diezelfde Billing-pagina.

Online kaartbetalingen instellen

1 Ga naar Settings, open uw teaminstellingen en zoek de Billing & Payment Details-sectie.
2 Plak uw geheime Stripe-sleutel (deze begint met sk_live_) in het Stripe Key-veld en selecteer Save. De sleutel wordt versleuteld voordat hij wordt opgeslagen.
3 Betalingen gaan rechtstreeks naar uw eigen Stripe-account - CMA houdt het geld nooit vast, en de kaartgegevens van uw klant komen nooit in aanraking met CMA.
4 Zodra een sleutel is opgeslagen, verschijnt op elke onbetaalde factuur in het klantportaal een Pay with Stripe-knop. Zonder sleutel zien klanten een bericht waarin hun wordt gevraagd contact met u op te nemen voor andere betaalopties.

Betaalhistorie bekijken

1 Elke factuur toont zijn huidige status - Draft, Sent, Partially Paid, Paid of Overdue - naast de referentie, zodat u in één oogopslag ziet hoe het ervoor staat.
2 Open Invoices vanuit het hoofdmenu om elke factuur voor uw bedrijf in één lijst te zien, de nieuwste eerst, met de klant, het totaal en de status.
3 In het klantportaal geeft de Billing-pagina de klant zijn eigen historie: Total Paid, Amount Due en elke factuur met een Pay Now- of Receipt-knop.
4 Online kaartbetalingen werken deze cijfers automatisch bij op het moment dat Stripe ze bevestigt.

Wil je het grotere plaatje zien? Bekijk het volledige functieoverzicht .

Nog hulp nodig? Stuur een e-mail naar [email protected].

Bekijk alle helponderwepen Mail naar [email protected]

Ontvang CMA-updates

Tips, productupdates en praktische ideeën voor vakmensen.