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Fatture e pagamenti

Farsi pagare è lo scopo del lavoro. Questa guida illustra come emettere una fattura, sottoporla al cliente, incassare pagamenti con carta online tramite il tuo account Stripe e tenere traccia di ciò che è stato pagato e di ciò che è ancora dovuto.

Creare una fattura

1 Apri Fatture dal menu principale e seleziona Crea. Si apre una nuova fattura con un riferimento già compilato (come INV-0001) e una data di scadenza impostata a 30 days in avanti.
2 Scegli il cliente a cui è destinata la fattura.
3 Seleziona Aggiungi voce per aggiungere una riga. Scegli un prodotto dal tuo catalogo e CMA compila per te la descrizione, il prezzo unitario e l'aliquota VAT, oppure digita a mano una descrizione una tantum.
4 Imposta la quantità su ogni riga - il subtotale, la VAT e il totale si aggiornano automaticamente mentre digiti.
5 Lascia lo stato su Bozza per completarlo in seguito, poi seleziona Salva. Puoi anche emettere una fattura direttamente da un preventivo accettato con Genera fattura, che copia per te le voci e i totali.

Inviare una fattura a un cliente

1 Apri la fattura e usa il comando di stato accanto al riferimento per contrassegnarla come Inviata - questo registra la data in cui è stata inviata.
2 I clienti che hanno l'accesso al portale con l'autorizzazione fatture attivata vedono quindi la fattura sotto Fatturazione nel loro portale, con un pulsante Paga ora.
3 Per inviare tu stesso una copia, seleziona Scarica PDF e allegalo a un'email o a un messaggio.
4 Una volta che una fattura supera la data di scadenza, CMA può inviare automaticamente al cliente cortesi solleciti di pagamento via email - gestiscili nelle impostazioni del tuo team.

Tenere traccia dei pagamenti parziali

1 Quando un cliente paga online con carta, CMA registra il pagamento sulla fattura e ne aggiorna lo stato al posto tuo - Parzialmente pagata finché resta qualcosa da saldare, o Pagata una volta coperto l'intero importo.
2 Puoi anche impostare lo stato manualmente: apri la fattura e scegli Parzialmente pagata o Pagata dal comando di stato se hai incassato il denaro in un altro modo, come un bonifico bancario o contanti.
3 La pagina Fatturazione del cliente nel suo portale mostra un Totale pagato e un Importo dovuto aggiornati, così potete entrambi vedere quanto resta.
4 Una fattura interamente pagata può essere scaricata come ricevuta dalla stessa pagina Fatturazione.

Configurare i pagamenti online con carta

1 Vai su Impostazioni, apri le impostazioni del tuo team e trova la sezione Dettagli di fatturazione e pagamento.
2 Incolla la tua chiave segreta Stripe (inizia con sk_live_) nel campo Chiave Stripe e seleziona Salva. La chiave viene crittografata prima di essere memorizzata.
3 I pagamenti vanno direttamente al tuo account Stripe - CMA non trattiene mai il denaro e i dati della carta del tuo cliente non passano mai per CMA.
4 Una volta salvata una chiave, un pulsante Paga con Stripe compare su ogni fattura non pagata nel portale del cliente. Senza una chiave, i clienti vedono un messaggio che chiede loro di contattarti per altre opzioni di pagamento.

Visualizzare la cronologia dei pagamenti

1 Ogni fattura mostra il suo stato attuale - Bozza, Inviata, Parzialmente pagata, Pagata o Scaduta - accanto al riferimento, così puoi vedere a colpo d'occhio a che punto è.
2 Apri Fatture dal menu principale per vedere ogni fattura della tua azienda in un unico elenco, dalla più recente, con il relativo cliente, totale e stato.
3 Nel portale del cliente, la pagina Fatturazione offre al cliente la propria cronologia: Totale pagato, Importo dovuto e ogni fattura con un pulsante Paga ora o Ricevuta.
4 I pagamenti online con carta aggiornano automaticamente questi importi nel momento in cui Stripe li conferma.

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