請求書と支払い

請求書の作成

1. 1 メインメニューから「請求書」を開き、「作成」を選択します。参照番号（INV-0001など）があらかじめ入力され、支払期限が30日後に設定された新しい請求書が開きます。
2. 2 請求書の対象となるクライアントを選択します。
3. 3 「項目を追加」を選択して行を追加します。カタログから商品を選ぶと、CMAが説明、単価、VAT率を入力します。または、単発の説明を手入力します。
4. 4 各行の数量を設定します。入力に応じて、小計、VAT、合計が自動的に更新されます。
5. 5 後で仕上げるにはステータスを「下書き」のままにして「保存」します。承認された見積書から「請求書を生成」で直接請求書を発行することもでき、これにより明細項目と合計があなたに代わってコピーされます。

クライアントへの請求書の送信

1. 1 請求書を開き、参照番号の横にあるステータスコントロールを使って「送信済み」に設定します。これにより、送信した日付が記録されます。
2. 2 「請求書」権限を有効にしてポータルアクセスを持つクライアントは、ポータルの「請求」の下に「今すぐ支払う」ボタン付きで請求書を確認できます。
3. 3 自分でコピーを送るには、「PDFをダウンロード」を選択して、メールやメッセージに添付します。
4. 4 請求書が支払期限を過ぎると、CMAはクライアントに丁寧な支払いリマインダーを自動でメール送信できます。これらはチーム設定で管理します。

一部支払いの追跡

1. 1 クライアントがオンラインでカード決済すると、CMAはその支払いを請求書に記録し、ステータスを更新します。一部が未払いの間は「一部支払い済み」、全額が支払われると「支払い済み」になります。
2. 2 ステータスを手動で設定することもできます。銀行振込や現金など別の方法で入金を受けた場合は、請求書を開いて、ステータスコントロールから「一部支払い済み」または「支払い済み」を選択します。
3. 3 クライアントのポータル内の「請求」ページには、随時更新される支払い済み合計と未払い額が表示されるので、双方が残額を確認できます。
4. 4 全額支払い済みの請求書は、同じ「請求」ページから領収書としてダウンロードできます。

オンラインのカード決済の設定

1. 1 「設定」に移動し、チーム設定を開いて、「請求と支払い詳細」セクションを見つけます。
2. 2 Stripeのシークレットキー（sk_live_で始まります）を「Stripeキー」フィールドに貼り付けて「保存」します。キーは保存される前に暗号化されます。
3. 3 支払いはご自身のStripeアカウントに直接入ります。CMAが資金を保持することは決してなく、クライアントのカード情報がCMAに触れることもありません。
4. 4 キーが保存されると、クライアントポータルのすべての未払い請求書に「Stripeで支払う」ボタンが表示されます。キーがない場合、クライアントには他の支払い方法についてあなたに連絡するよう求めるメッセージが表示されます。

支払い履歴の閲覧

1. 1 各請求書には、現在のステータス（下書き、送信済み、一部支払い済み、支払い済み、または期限超過）が参照番号の横に表示されるので、状況が一目でわかります。
2. 2 メインメニューから「請求書」を開くと、ビジネスのすべての請求書が1つのリストに新しい順で表示され、クライアント、合計、ステータスが確認できます。
3. 3 クライアントポータルの「請求」ページでは、クライアント自身の履歴が表示されます。支払い済み合計、未払い額、そして「今すぐ支払う」または「領収書」ボタン付きのすべての請求書です。
4. 4 オンラインのカード決済は、Stripeが決済を確認した瞬間にこれらの数字を自動的に更新します。