Centar za pomoć

Računi i plaćanja

Naplata je svrha posla. Ovaj vodič obuhvaća izradu računa, dostavljanje klijentu, primanje plaćanja karticom putem vlastitog Stripe računa te praćenje onoga što je plaćeno i onoga što se još duguje.

Stvaranje računa

1 Otvorite Invoices iz glavnog izbornika i odaberite Create. Otvara se novi račun s već ispunjenom referencom (kao što je INV-0001) i rokom dospijeća postavljenim 30 days unaprijed.
2 Odaberite klijenta za kojeg je račun namijenjen.
3 Odaberite Add item da biste dodali stavku. Odaberite proizvod iz svog kataloga i CMA za vas ispunjava opis, jediničnu cijenu i VAT stopu, ili ručno upišite jednokratni opis.
4 Postavite količinu na svakoj stavci - međuzbroj, VAT i ukupan iznos automatski se ažuriraju dok tipkate.
5 Ostavite status kao Draft kako biste dovršili kasnije, a zatim odaberite Save. Račun možete izraditi i izravno iz prihvaćene ponude pomoću Generate invoice, koji za vas kopira stavke i ukupne iznose.

Slanje računa klijentu

1 Otvorite račun i upotrijebite kontrolu statusa pokraj reference da ga označite kao Sent - time se bilježi datum slanja.
2 Klijenti koji imaju pristup portalu s uključenom dozvolom za račune zatim vide račun pod Billing na svom portalu, s gumbom Pay Now.
3 Da biste sami poslali kopiju, odaberite Download PDF i priložite je e-pošti ili poruci.
4 Nakon što račun prijeđe svoj rok dospijeća, CMA može klijentu automatski slati uljudne podsjetnike za plaćanje e-poštom - upravljajte njima u postavkama svog tima.

Praćenje djelomičnih plaćanja

1 Kada klijent plati online karticom, CMA bilježi plaćanje uz račun i za vas ažurira njegov status - Partially Paid dok je nešto još nepodmireno ili Paid kada je pokriven cijeli iznos.
2 Status možete postaviti i ručno: otvorite račun i odaberite Partially Paid ili Paid iz kontrole statusa ako ste novac primili na drugi način, kao što je bankovni prijenos ili gotovina.
3 Klijentova stranica Billing na njegovom portalu prikazuje tekući Total Paid i Amount Due, pa oboje možete vidjeti što je preostalo.
4 Potpuno plaćeni račun može se preuzeti kao potvrda s iste stranice Billing.

Postavljanje online plaćanja karticom

1 Idite na Settings, otvorite postavke svog tima i pronađite odjeljak Billing & Payment Details.
2 Zalijepite svoj Stripe tajni ključ (počinje sa sk_live_) u polje Stripe Key i odaberite Save. Ključ se šifrira prije pohrane.
3 Plaćanja idu izravno na vaš vlastiti Stripe račun - CMA nikada ne drži novac, a podaci o kartici vašeg klijenta nikada ne dolaze u dodir s CMA-om.
4 Nakon što se ključ spremi, gumb Pay with Stripe pojavljuje se na svakom neplaćenom računu na klijentskom portalu. Bez ključa klijenti vide poruku u kojoj se od njih traži da vas kontaktiraju za druge mogućnosti plaćanja.

Pregled povijesti plaćanja

1 Svaki račun prikazuje svoj trenutačni status - Draft, Sent, Partially Paid, Paid ili Overdue - pokraj svoje reference, pa na prvi pogled možete vidjeti na čemu je.
2 Otvorite Invoices iz glavnog izbornika da biste vidjeli svaki račun za svoju tvrtku na jednom popisu, najnoviji prvi, s njegovim klijentom, ukupnim iznosom i statusom.
3 Na klijentskom portalu stranica Billing daje klijentu njegovu vlastitu povijest: Total Paid, Amount Due i svaki račun s gumbom Pay Now ili Receipt.
4 Online plaćanja karticom automatski ažuriraju ove brojke onog trenutka kada ih Stripe potvrdi.

Želite širu sliku? Pogledajte potpuni pregled značajki .

Trebate li još pomoći? Pišite nam na [email protected].

Pregledajte sve teme pomoći E-pošta [email protected]

Primaj CMA ažuriranja

Savjeti, ažuriranja proizvoda i praktične ideje za obrtnike.