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Gérer les clients

Vos clients sont au cœur de CMA. Ce guide couvre l'ajout et l'organisation des personnes pour qui vous travaillez - leurs coordonnées, les différents lieux où vous travaillez et comment retrouver rapidement n'importe quelle fiche.

Ajouter un nouveau client

1 Ouvrez Clients depuis le menu principal et sélectionnez Créer.
2 Saisissez le nom du client. C'est le seul champ obligatoire - tout le reste peut être ajouté maintenant ou renseigné plus tard.
3 Ajoutez si vous le souhaitez une civilité, un nom d'entreprise, un email et un numéro de téléphone principaux, ainsi que toutes les notes que vous voulez conserver sur la fiche.
4 Laissez l'interrupteur Actif activé pour un client actuel, ou désactivez-le pour le classer comme ancien client sans le supprimer.
5 Sélectionnez Enregistrer. Le nouveau client apparaît immédiatement dans votre liste.

Ajouter des contacts, des emails et des numéros de téléphone

1 Dans le formulaire client, sélectionnez Ajouter un contact pour enregistrer une personne nommée - par exemple un chef de chantier, un partenaire ou un contact comptable.
2 Saisissez son prénom (obligatoire), ainsi qu'un nom de famille et une civilité facultatifs.
3 Utilisez Ajouter un email et Ajouter un téléphone pour enregistrer autant d'adresses et de numéros que nécessaire, et donnez à chacun un libellé tel que professionnel ou mobile.
4 Marquez un email et un téléphone comme principaux - ce sont ceux que CMA utilise par défaut lorsque vous envoyez un message ou un devis au client.
5 Ajoutez d'autres contacts de la même manière, supprimez ceux dont vous n'avez plus besoin, puis Enregistrer.

Ajouter plusieurs adresses

1 Dans le formulaire client, sélectionnez Ajouter une adresse.
2 Renseignez la première ligne, la ville et le code postal (ces champs sont obligatoires), ainsi qu'une deuxième ligne, un comté et un pays facultatifs.
3 Donnez à l'adresse un libellé tel que Chantier ou Facturation pour pouvoir en distinguer plusieurs d'un coup d'œil.
4 Marquez comme principale l'adresse que le client utilise le plus souvent.
5 Ajoutez autant d'adresses que nécessaire pour les clients possédant plusieurs propriétés, puis Enregistrer.

Rechercher des clients par email, téléphone ou code postal

1 Ouvrez la liste des Clients et commencez à taper dans la barre de recherche en haut.
2 La recherche porte sur le nom, l'entreprise, l'email et le téléphone du client - ainsi que sur l'email ou le téléphone de tout contact, et sur le code postal de toute adresse enregistrée.
3 Vous pouvez ainsi retrouver un client par le code postal d'un chantier ou par un seul numéro de mobile, et pas seulement par son nom principal.
4 Les résultats se filtrent au fur et à mesure que vous tapez. Effacez le champ pour revoir tout le monde.
5 Sélectionnez un en-tête de colonne pour trier la liste, et sélectionnez-le à nouveau pour inverser l'ordre.

Modifier et supprimer des clients

1 Pour modifier un client, trouvez-le dans la liste et sélectionnez Modifier. Le formulaire s'ouvre avec ses informations, contacts et adresses actuels prêts à être modifiés.
2 Apportez vos modifications et Enregistrer - les mises à jour s'appliquent immédiatement.
3 Pour supprimer un client, sélectionnez Supprimer et confirmez dans la fenêtre qui apparaît.
4 Supprimer un client supprime également ses contacts, adresses email, numéros de téléphone et adresses enregistrées ; ne l'utilisez donc que pour les fiches dont vous n'avez réellement plus besoin.

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