ניהול לקוחות

הוספת לקוח חדש

1. 1 פתח את Clients מהתפריט הראשי ובחר Create.
2. 2 הזן את שם הלקוח. זהו השדה היחיד הנדרש - כל השאר ניתן להוסיף עכשיו או למלא מאוחר יותר.
3. 3 באופן אופציונלי הוסף פנייה, שם חברה, אימייל וטלפון ראשיים, וכל הערה שברצונך לשמור ליד הרשומה.
4. 4 השאר את מתג Active מופעל עבור לקוח נוכחי, או כבה אותו כדי לתייק אותו כלקוח עבר מבלי למחוק אותו.
5. 5 בחר Save. הלקוח החדש מופיע ברשימה שלך מיד.

הוספת אנשי קשר, כתובות אימייל ומספרי טלפון

1. 1 בטופס הלקוח, בחר Add contact כדי לרשום אדם בשם - לדוגמה מנהל אתר, שותף, או איש קשר לענייני חשבונות.
2. 2 הזן את שמם הפרטי (חובה), ובנוסף שם משפחה ופנייה אופציונליים.
3. 3 השתמש ב-Add email וב-Add phone כדי לרשום כמה כתובות ומספרים שתצטרך, ותן לכל אחד תווית כגון עבודה או נייד.
4. 4 סמן אימייל אחד וטלפון אחד כראשיים - זה זה ש-CMA משתמש בו כברירת מחדל כאשר אתה שולח הודעה ללקוח או מצטט לו.
5. 5 הוסף אנשי קשר נוספים באותו אופן, הסר את אלה שאינך זקוק להם עוד, ולאחר מכן Save.

הוספת כתובות מרובות

1. 1 בטופס הלקוח, בחר Add address.
2. 2 מלא את השורה הראשונה, העיר או היישוב, והמיקוד (אלה נדרשים), ובנוסף שורה שנייה, מחוז ומדינה אופציונליים.
3. 3 תן לכתובת תווית כגון Site או Billing כדי שתוכל להבחין בין כמה במבט חטוף.
4. 4 סמן את הכתובת שבה הלקוח משתמש בעיקר כראשית.
5. 5 הוסף כמה כתובות שתצטרך עבור לקוחות עם יותר מנכס אחד, ולאחר מכן Save.

חיפוש לקוחות לפי אימייל, טלפון או מיקוד

1. 1 פתח את רשימת Clients והתחל להקליד בתיבת החיפוש בראש הדף.
2. 2 החיפוש מתאים את שם הלקוח, החברה, האימייל והטלפון - וגם כל אימייל או טלפון של איש קשר, וכל מיקוד של כתובת שמורה.
3. 3 כך תוכל למצוא לקוח לפי מיקוד אתר עבודה או מספר נייד יחיד, ולא רק לפי שמו הראשי.
4. 4 התוצאות מסתננות תוך כדי הקלדה. נקה את התיבה כדי לראות שוב את כולם.
5. 5 בחר כותרת עמודה כדי למיין את הרשימה, ובחר אותה שוב כדי להפוך את הסדר.

עריכה ומחיקה של לקוחות

1. 1 כדי לערוך לקוח, מצא אותו ברשימה ובחר Edit. הטופס נפתח עם הפרטים, אנשי הקשר והכתובות הנוכחיים שלו, מוכנים לשינוי.
2. 2 בצע את השינויים שלך ו-Save - העדכונים חלים מיד.
3. 3 כדי להסיר לקוח, בחר Delete ואשר בהודעה שמופיעה.
4. 4 מחיקת לקוח מסירה גם את אנשי הקשר, כתובות האימייל, מספרי הטלפון והכתובות השמורות שלו, אז השתמש בכך רק עבור רשומות שאתה באמת לא זקוק להן עוד.