Helpcentrum

Klanten beheren

Uw klanten zijn het hart van CMA. Deze gids behandelt het toevoegen en ordenen van de mensen voor wie u werkt - hun contactgegevens, de verschillende plaatsen waar u werkt, en hoe u snel elk dossier vindt.

Een nieuwe klant toevoegen

1 Open Clients vanuit het hoofdmenu en selecteer Create.
2 Voer de naam van de klant in. Dit is het enige verplichte veld - al het andere kan nu of later worden ingevuld.
3 Voeg optioneel een aanhef, bedrijfsnaam, een hoofd-e-mailadres en telefoonnummer toe, en eventuele notities die u bij het dossier wilt bewaren.
4 Laat de Active-schakelaar aan voor een huidige klant, of zet hem uit om hen als voormalige klant te archiveren zonder ze te verwijderen.
5 Selecteer Save. De nieuwe klant verschijnt direct in uw lijst.

Contactpersonen, e-mailadressen en telefoonnummers toevoegen

1 Selecteer in het klantformulier Add contact om een specifieke persoon vast te leggen - bijvoorbeeld een werfleider, een partner of een administratief contactpersoon.
2 Voer hun voornaam in (verplicht), plus een optionele achternaam en aanhef.
3 Gebruik Add email en Add phone om zoveel adressen en nummers vast te leggen als u nodig heeft, en geef elk een label zoals werk of mobiel.
4 Markeer één e-mailadres en één telefoonnummer als primair - dat is het adres dat CMA standaard gebruikt wanneer u de klant berichten of offertes stuurt.
5 Voeg op dezelfde manier verdere contactpersonen toe, verwijder degene die u niet meer nodig heeft en selecteer vervolgens Save.

Meerdere adressen toevoegen

1 Selecteer in het klantformulier Add address.
2 Vul de eerste regel, plaats en postcode in (deze zijn verplicht), plus een optionele tweede regel, provincie en land.
3 Geef het adres een label zoals Site of Billing zodat u meerdere adressen in één oogopslag uit elkaar kunt houden.
4 Markeer het adres dat de klant voornamelijk gebruikt als primair.
5 Voeg zoveel adressen toe als u nodig heeft voor klanten met meer dan één pand en selecteer vervolgens Save.

Klanten zoeken op e-mail, telefoon of postcode

1 Open de Clients-lijst en begin te typen in het zoekvak bovenaan.
2 De zoekfunctie zoekt op de naam, het bedrijf, het e-mailadres en het telefoonnummer van de klant - en ook op het e-mailadres of telefoonnummer van elke contactpersoon, en op de postcode van elk opgeslagen adres.
3 U kunt dus een klant vinden op een werkadres-postcode of een enkel mobiel nummer, niet alleen op hun hoofdnaam.
4 De resultaten filteren terwijl u typt. Wis het vak om weer iedereen te zien.
5 Selecteer een kolomkop om de lijst te sorteren, en selecteer deze nogmaals om de volgorde om te keren.

Klanten bewerken en verwijderen

1 Om een klant te bewerken, zoekt u hem in de lijst en selecteert u Edit. Het formulier opent met hun huidige gegevens, contactpersonen en adressen klaar om te wijzigen.
2 Breng uw wijzigingen aan en selecteer Save - updates worden direct toegepast.
3 Om een klant te verwijderen, selecteert u Delete en bevestigt u in de melding die verschijnt.
4 Het verwijderen van een klant wist ook hun contactpersonen, e-mailadressen, telefoonnummers en opgeslagen adressen, dus gebruik dit alleen voor dossiers die u echt niet meer nodig heeft.

Wil je het grotere plaatje zien? Bekijk het volledige functieoverzicht .

Nog hulp nodig? Stuur een e-mail naar [email protected].

Bekijk alle helponderwepen Mail naar [email protected]

Ontvang CMA-updates

Tips, productupdates en praktische ideeën voor vakmensen.