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Kunden verwalten

Ihre Kunden sind das Herz von CMA. Dieser Leitfaden behandelt das Hinzufügen und Organisieren der Personen, für die Sie arbeiten - ihre Kontaktdaten, die verschiedenen Orte, an denen Sie arbeiten, und wie Sie jeden Datensatz schnell finden.

Einen neuen Kunden hinzufügen

1 Öffnen Sie Clients über das Hauptmenü und wählen Sie Create.
2 Geben Sie den Namen des Kunden ein. Dies ist das einzige Pflichtfeld - alles andere kann jetzt hinzugefügt oder später ergänzt werden.
3 Fügen Sie optional eine Anrede, einen Firmennamen, eine Haupt-E-Mail-Adresse und Telefonnummer sowie alle Notizen hinzu, die Sie zum Datensatz behalten möchten.
4 Lassen Sie den Active-Schalter für einen aktuellen Kunden eingeschaltet oder schalten Sie ihn aus, um ihn als ehemaligen Kunden abzulegen, ohne ihn zu löschen.
5 Wählen Sie Save. Der neue Kunde erscheint sofort in Ihrer Liste.

Kontakte, E-Mail-Adressen und Telefonnummern hinzufügen

1 Wählen Sie im Kundenformular Add contact, um eine namentlich benannte Person zu erfassen - zum Beispiel einen Bauleiter, einen Partner oder einen Buchhaltungskontakt.
2 Geben Sie den Vornamen ein (erforderlich), plus einen optionalen Nachnamen und eine Anrede.
3 Verwenden Sie Add email und Add phone, um so viele Adressen und Nummern zu erfassen, wie Sie benötigen, und geben Sie jeder eine Bezeichnung wie geschäftlich oder mobil.
4 Markieren Sie eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer als primär - das ist diejenige, die CMA standardmäßig verwendet, wenn Sie dem Kunden eine Nachricht senden oder ein Angebot erstellen.
5 Fügen Sie weitere Kontakte auf die gleiche Weise hinzu, entfernen Sie nicht mehr benötigte und klicken Sie dann auf Save.

Mehrere Adressen hinzufügen

1 Wählen Sie im Kundenformular Add address.
2 Füllen Sie die erste Zeile, Ort oder Stadt und Postleitzahl aus (diese sind erforderlich), plus eine optionale zweite Zeile, Landkreis und Land.
3 Geben Sie der Adresse eine Bezeichnung wie Site oder Billing, damit Sie mehrere auf einen Blick unterscheiden können.
4 Markieren Sie die Adresse, die der Kunde hauptsächlich verwendet, als primär.
5 Fügen Sie für Kunden mit mehr als einer Immobilie so viele Adressen hinzu, wie Sie benötigen, und klicken Sie dann auf Save.

Kunden nach E-Mail, Telefon oder Postleitzahl suchen

1 Öffnen Sie die Clients-Liste und beginnen Sie, in das Suchfeld oben zu tippen.
2 Die Suche berücksichtigt den Namen, das Unternehmen, die E-Mail-Adresse und Telefonnummer des Kunden - und auch die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer jedes Kontakts sowie die Postleitzahl jeder gespeicherten Adresse.
3 So können Sie einen Kunden über die Postleitzahl einer Einsatzadresse oder eine einzelne Mobilnummer finden, nicht nur über seinen Hauptnamen.
4 Die Ergebnisse werden während der Eingabe gefiltert. Leeren Sie das Feld, um wieder alle zu sehen.
5 Wählen Sie eine Spaltenüberschrift, um die Liste zu sortieren, und wählen Sie sie erneut, um die Reihenfolge umzukehren.

Kunden bearbeiten und löschen

1 Um einen Kunden zu bearbeiten, suchen Sie ihn in der Liste und wählen Sie Edit. Das Formular öffnet sich mit seinen aktuellen Details, Kontakten und Adressen, bereit zur Änderung.
2 Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf Save - Aktualisierungen werden sofort wirksam.
3 Um einen Kunden zu entfernen, wählen Sie Delete und bestätigen Sie in der erscheinenden Aufforderung.
4 Beim Löschen eines Kunden werden auch dessen Kontakte, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und gespeicherte Adressen entfernt, verwenden Sie es also nur für Datensätze, die Sie wirklich nicht mehr benötigen.

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