Centrum pomocy

Zarządzanie klientami

Twoi klienci są sercem CMA. Ten przewodnik obejmuje dodawanie i porządkowanie osób, dla których pracujesz - ich dane kontaktowe, różne miejsca, w których pracujesz, oraz to, jak szybko znaleźć dowolny rekord.

Dodawanie nowego klienta

1 Otwórz Klienci z menu głównego i wybierz Utwórz.
2 Wprowadź nazwę klienta. To jedyne wymagane pole - całą resztę można dodać teraz lub uzupełnić później.
3 Opcjonalnie dodaj formę grzecznościową, nazwę firmy, główny adres e-mail i numer telefonu oraz wszelkie notatki, które chcesz zachować przy rekordzie.
4 Pozostaw przełącznik Aktywny włączony dla bieżącego klienta lub wyłącz go, aby zarchiwizować go jako dawnego klienta bez usuwania.
5 Wybierz Zapisz. Nowy klient od razu pojawia się na Twojej liście.

Dodawanie kontaktów, adresów e-mail i numerów telefonów

1 W formularzu klienta wybierz Dodaj kontakt, aby zapisać konkretną osobę - na przykład kierownika budowy, wspólnika lub osobę do kontaktu w sprawach księgowych.
2 Wprowadź imię (wymagane) oraz opcjonalnie nazwisko i formę grzecznościową.
3 Użyj Dodaj e-mail i Dodaj telefon, aby zapisać tyle adresów i numerów, ile potrzebujesz, i nadaj każdemu z nich etykietę, taką jak służbowy lub komórkowy.
4 Oznacz jeden adres e-mail i jeden numer telefonu jako główny - to jego CMA używa domyślnie, gdy wysyłasz wiadomość lub wycenę do klienta.
5 Dodaj kolejne kontakty w ten sam sposób, usuń te, których już nie potrzebujesz, a następnie wybierz Zapisz.

Dodawanie wielu adresów

1 W formularzu klienta wybierz Dodaj adres.
2 Wypełnij pierwszą linię adresu, miejscowość lub miasto oraz kod pocztowy (są one wymagane), a także opcjonalnie drugą linię adresu, hrabstwo i kraj.
3 Nadaj adresowi etykietę, taką jak Miejsce pracy lub Płatności, aby na pierwszy rzut oka odróżnić kilka adresów.
4 Oznacz jako główny ten adres, z którego klient korzysta najczęściej.
5 Dodaj tyle adresów, ile potrzebujesz w przypadku klientów posiadających więcej niż jedną nieruchomość, a następnie wybierz Zapisz.

Wyszukiwanie klientów według adresu e-mail, telefonu lub kodu pocztowego

1 Otwórz listę Klienci i zacznij pisać w polu wyszukiwania u góry.
2 Wyszukiwanie obejmuje nazwę klienta, firmę, adres e-mail i telefon - a także adres e-mail lub telefon dowolnego kontaktu oraz kod pocztowy dowolnego zapisanego adresu.
3 Dzięki temu możesz znaleźć klienta po kodzie pocztowym miejsca pracy lub po jednym numerze komórkowym, a nie tylko po jego głównej nazwie.
4 Wyniki filtrują się w trakcie pisania. Wyczyść pole, aby ponownie zobaczyć wszystkich.
5 Wybierz nagłówek kolumny, aby posortować listę, i wybierz go ponownie, aby odwrócić kolejność.

Edytowanie i usuwanie klientów

1 Aby edytować klienta, znajdź go na liście i wybierz Edytuj. Formularz otworzy się z jego aktualnymi danymi, kontaktami i adresami gotowymi do zmiany.
2 Wprowadź zmiany i wybierz Zapisz - aktualizacje obowiązują natychmiast.
3 Aby usunąć klienta, wybierz Usuń i potwierdź w wyświetlonym monicie.
4 Usunięcie klienta powoduje również usunięcie jego kontaktów, adresów e-mail, numerów telefonów i zapisanych adresów, dlatego korzystaj z tego tylko w przypadku rekordów, których naprawdę już nie potrzebujesz.

Chcesz zobaczyć szerszy obraz? Zobacz pełne omówienie funkcji .

Nadal potrzebujesz pomocy? Napisz do nas na adres [email protected].

Przeglądaj wszystkie tematy pomocy E-mail [email protected]

Otrzymuj aktualizacje CMA

Wskazówki, aktualizacje produktów i praktyczne pomysły dla rzemieślników.