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Gestionar clientes

Tus clientes son el corazón de CMA. Esta guía cubre cómo añadir y organizar a las personas para las que trabajas: sus datos de contacto, los distintos lugares en los que trabajas y cómo encontrar cualquier ficha rápidamente.

Añadir un nuevo cliente

1 Abre Clientes desde el menú principal y selecciona Crear.
2 Introduce el nombre del cliente. Este es el único campo obligatorio; todo lo demás se puede añadir ahora o rellenar más tarde.
3 Opcionalmente, añade un tratamiento, el nombre de la empresa, un correo electrónico y un número de teléfono principales, y cualquier nota que quieras conservar en la ficha.
4 Deja el interruptor de Activo activado para un cliente actual, o desactívalo para archivarlo como cliente anterior sin eliminarlo.
5 Selecciona Guardar. El nuevo cliente aparece en tu lista de inmediato.

Añadir contactos, correos electrónicos y números de teléfono

1 En el formulario del cliente, selecciona Añadir contacto para registrar a una persona concreta, por ejemplo un jefe de obra, un socio o un contacto de contabilidad.
2 Introduce su nombre (obligatorio), además de un apellido y un tratamiento opcionales.
3 Usa Añadir correo y Añadir teléfono para registrar tantas direcciones y números como necesites, y dale a cada uno una etiqueta como trabajo o móvil.
4 Marca un correo electrónico y un teléfono como principales; ese es el que CMA usa por defecto cuando envías mensajes o presupuestas al cliente.
5 Añade más contactos de la misma forma, elimina los que ya no necesites y luego pulsa Guardar.

Añadir varias direcciones

1 En el formulario del cliente, selecciona Añadir dirección.
2 Rellena la primera línea, la población o ciudad y el código postal (estos son obligatorios), además de una segunda línea, provincia y país opcionales.
3 Dale a la dirección una etiqueta como Obra o Facturación para poder distinguir varias de un vistazo.
4 Marca como principal la dirección que el cliente usa principalmente.
5 Añade tantas direcciones como necesites para clientes con más de una propiedad y luego pulsa Guardar.

Buscar clientes por correo electrónico, teléfono o código postal

1 Abre la lista de Clientes y empieza a escribir en el cuadro de búsqueda de la parte superior.
2 La búsqueda coincide con el nombre del cliente, la empresa, el correo electrónico y el teléfono, y también con el correo o el teléfono de cualquier contacto, y con el código postal de cualquier dirección guardada.
3 Así puedes encontrar a un cliente por el código postal de una obra o por un solo número de móvil, no solo por su nombre principal.
4 Los resultados se filtran a medida que escribes. Borra el cuadro para volver a ver a todos.
5 Selecciona un encabezado de columna para ordenar la lista, y selecciónalo de nuevo para invertir el orden.

Editar y eliminar clientes

1 Para editar un cliente, búscalo en la lista y selecciona Editar. El formulario se abre con sus datos, contactos y direcciones actuales listos para cambiar.
2 Haz tus cambios y pulsa Guardar; las actualizaciones se aplican de inmediato.
3 Para eliminar un cliente, selecciona Eliminar y confirma en el aviso que aparece.
4 Eliminar un cliente también borra sus contactos, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y direcciones guardadas, así que úsalo solo con fichas que de verdad ya no necesites.

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