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Gestire i clienti

I tuoi clienti sono il cuore di CMA. Questa guida illustra come aggiungere e organizzare le persone per cui lavori - i loro recapiti, i diversi luoghi in cui lavori e come trovare rapidamente qualsiasi scheda.

Aggiungere un nuovo cliente

1 Apri Clienti dal menu principale e seleziona Crea.
2 Inserisci il nome del cliente. È l'unico campo obbligatorio - tutto il resto può essere aggiunto ora o compilato in seguito.
3 Facoltativamente aggiungi un titolo, il nome dell'azienda, un'email e un numero di telefono principali e qualsiasi nota che vuoi conservare nella scheda.
4 Lascia l'interruttore Attivo attivato per un cliente corrente, oppure disattivalo per archiviarlo come cliente passato senza eliminarlo.
5 Seleziona Salva. Il nuovo cliente compare subito nel tuo elenco.

Aggiungere contatti, email e numeri di telefono

1 Nel modulo del cliente, seleziona Aggiungi contatto per registrare una persona specifica - ad esempio un capocantiere, un socio o un referente amministrativo.
2 Inserisci il nome (obbligatorio), più un cognome e un titolo facoltativi.
3 Usa Aggiungi email e Aggiungi telefono per registrare tutti gli indirizzi e numeri necessari, e assegna a ciascuno un'etichetta come lavoro o cellulare.
4 Contrassegna un'email e un numero di telefono come principali - sono quelli che CMA usa per impostazione predefinita quando invii messaggi o preventivi al cliente.
5 Aggiungi altri contatti allo stesso modo, rimuovi quelli che non ti servono più, poi seleziona Salva.

Aggiungere più indirizzi

1 Nel modulo del cliente, seleziona Aggiungi indirizzo.
2 Compila la prima riga, la città e il codice postale (questi sono obbligatori), più una seconda riga, una provincia e un paese facoltativi.
3 Assegna all'indirizzo un'etichetta come Cantiere o Fatturazione così puoi distinguerne diversi a colpo d'occhio.
4 Contrassegna come principale l'indirizzo che il cliente usa prevalentemente.
5 Aggiungi tutti gli indirizzi necessari per i clienti con più di una proprietà, poi seleziona Salva.

Cercare i clienti per email, telefono o codice postale

1 Apri l'elenco Clienti e inizia a digitare nella casella di ricerca in alto.
2 La ricerca corrisponde al nome del cliente, all'azienda, all'email e al telefono - e anche all'email o al telefono di qualsiasi contatto e al codice postale di qualsiasi indirizzo salvato.
3 Così puoi trovare un cliente tramite il codice postale di un cantiere o un singolo numero di cellulare, non solo tramite il suo nome principale.
4 I risultati vengono filtrati mentre digiti. Svuota la casella per rivedere tutti.
5 Seleziona l'intestazione di una colonna per ordinare l'elenco, e selezionala di nuovo per invertire l'ordine.

Modificare ed eliminare i clienti

1 Per modificare un cliente, trovalo nell'elenco e seleziona Modifica. Il modulo si apre con i suoi dati, contatti e indirizzi attuali pronti per essere modificati.
2 Apporta le tue modifiche e seleziona Salva - gli aggiornamenti vengono applicati immediatamente.
3 Per rimuovere un cliente, seleziona Elimina e conferma nella richiesta che compare.
4 L'eliminazione di un cliente rimuove anche i suoi contatti, indirizzi email, numeri di telefono e indirizzi salvati, quindi usala solo per le schede di cui davvero non hai più bisogno.

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