クライアントの管理

新しいクライアントの追加

1. 1 メインメニューから「クライアント」を開き、「作成」を選択します。
2. 2 クライアントの名前を入力します。これが唯一の必須項目で、それ以外はすべて今追加することも、後で入力することもできます。
3. 3 任意で、敬称、会社名、主要なメールアドレスと電話番号、そして記録に残しておきたいメモを追加します。
4. 4 現在のクライアントの場合は「現在」トグルをオンのままにします。または、削除せずに過去のクライアントとして整理するにはオフにします。
5. 5 「保存」を選択します。新しいクライアントがすぐにリストに表示されます。

連絡先、メールアドレス、電話番号の追加

1. 1 クライアントフォームで「連絡先を追加」を選択し、特定の人物を記録します。たとえば現場監督、パートナー、経理担当者などです。
2. 2 名（必須）に加え、任意で姓と敬称を入力します。
3. 3 「メールアドレスを追加」と「電話番号を追加」を使って、必要なだけアドレスと番号を記録し、それぞれに仕事用や携帯などのラベルを付けます。
4. 4 1つのメールアドレスと1つの電話番号を主要なものとして設定します。それは、クライアントにメッセージを送ったり見積もりを出したりするときにCMAがデフォルトで使用するものです。
5. 5 同じ方法でさらに連絡先を追加し、不要なものを削除してから「保存」します。

複数の住所の追加

1. 1 クライアントフォームで「住所を追加」を選択します。
2. 2 住所1行目、市区町村、郵便番号（これらは必須）に加え、任意で住所2行目、地域、国を入力します。
3. 3 「現場」や「請求」などのラベルを住所に付けると、複数の住所を一目で見分けられます。
4. 4 クライアントが主に使用する住所を主要なものとして設定します。
5. 5 複数の物件を持つクライアントには、必要なだけ住所を追加してから「保存」します。

メールアドレス、電話番号、または郵便番号でクライアントを検索する

1. 1 「クライアント」リストを開き、上部の検索ボックスに入力を始めます。
2. 2 検索は、クライアントの名前、会社名、メールアドレス、電話番号に加え、連絡先のメールアドレスや電話番号、保存済み住所の郵便番号にも一致します。
3. 3 そのため、主要な名前だけでなく、現場の郵便番号や1つの携帯電話番号からもクライアントを見つけられます。
4. 4 入力に応じて結果が絞り込まれます。ボックスをクリアすると、再び全員が表示されます。
5. 5 列の見出しを選択するとリストが並び替えられ、もう一度選択すると順序が逆になります。

クライアントの編集と削除

1. 1 クライアントを編集するには、リストから見つけて「編集」を選択します。現在の詳細、連絡先、住所が変更できる状態でフォームが開きます。
2. 2 変更を加えて「保存」します。更新はすぐに適用されます。
3. 3 クライアントを削除するには、「削除」を選択し、表示されるプロンプトで確認します。
4. 4 クライアントを削除すると、その連絡先、メールアドレス、電話番号、保存済みの住所も削除されます。そのため、本当に不要になった記録に対してのみ使用してください。