Centar za pomoć

Upravljanje klijentima

Vaši klijenti srce su CMA-a. Ovaj vodič obuhvaća dodavanje i organiziranje ljudi za koje radite - njihove kontakt podatke, različita mjesta na kojima radite i kako brzo pronaći bilo koju evidenciju.

Dodavanje novog klijenta

1 Otvorite Clients iz glavnog izbornika i odaberite Create.
2 Unesite ime klijenta. Ovo je jedino obavezno polje - sve ostalo može se dodati sada ili ispuniti kasnije.
3 Po želji dodajte oslovljavanje, naziv tvrtke, glavnu e-poštu i telefonski broj te sve bilješke koje želite zadržati uz evidenciju.
4 Ostavite preklopku Active uključenom za trenutačnog klijenta ili je isključite kako biste ga arhivirali kao bivšeg klijenta bez brisanja.
5 Odaberite Save. Novi klijent odmah se pojavljuje na vašem popisu.

Dodavanje kontakata, e-pošte i telefonskih brojeva

1 U klijentskom obrascu odaberite Add contact da biste zabilježili imenovanu osobu - na primjer voditelja gradilišta, partnera ili kontakt za računovodstvo.
2 Unesite ime klijenta (obavezno), uz neobavezno prezime i oslovljavanje.
3 Upotrijebite Add email i Add phone da biste zabilježili onoliko adresa i brojeva koliko vam je potrebno te svakom dajte oznaku kao što je posao ili mobitel.
4 Označite jednu e-poštu i jedan telefon kao primarne - to je onaj koji CMA prema zadanim postavkama koristi kada klijentu šaljete poruku ili ponudu.
5 Dodajte daljnje kontakte na isti način, uklonite one koji vam više ne trebaju, a zatim odaberite Save.

Dodavanje više adresa

1 U klijentskom obrascu odaberite Add address.
2 Ispunite prvi redak, mjesto ili grad i poštanski broj (ovo je obavezno), uz neobavezni drugi redak, županiju i državu.
3 Dajte adresi oznaku poput Site ili Billing kako biste mogli na prvi pogled razlikovati nekoliko njih.
4 Označite adresu koju klijent uglavnom koristi kao primarnu.
5 Dodajte onoliko adresa koliko vam je potrebno za klijente s više od jedne nekretnine, a zatim odaberite Save.

Pretraživanje klijenata po e-pošti, telefonu ili poštanskom broju

1 Otvorite popis Clients i počnite tipkati u okvir za pretraživanje na vrhu.
2 Pretraživanje uspoređuje ime klijenta, tvrtku, e-poštu i telefon - a također i e-poštu ili telefon bilo kojeg kontakta te poštanski broj bilo koje spremljene adrese.
3 Tako možete pronaći klijenta po poštanskom broju radilišta ili jednom broju mobitela, a ne samo po njegovom glavnom imenu.
4 Rezultati se filtriraju dok tipkate. Obrišite okvir da biste ponovno vidjeli sve.
5 Odaberite zaglavlje stupca da biste sortirali popis i odaberite ga ponovno da biste obrnuli redoslijed.

Uređivanje i brisanje klijenata

1 Da biste uredili klijenta, pronađite ga na popisu i odaberite Edit. Obrazac se otvara s njegovim trenutačnim podacima, kontaktima i adresama spremnima za promjenu.
2 Izvršite svoje promjene i odaberite Save - ažuriranja se primjenjuju odmah.
3 Da biste uklonili klijenta, odaberite Delete i potvrdite u upitu koji se pojavi.
4 Brisanje klijenta također uklanja njegove kontakte, adrese e-pošte, telefonske brojeve i spremljene adrese, pa to koristite samo za evidencije koje vam stvarno više ne trebaju.

Želite širu sliku? Pogledajte potpuni pregled značajki .

Trebate li još pomoći? Pišite nam na [email protected].

Pregledajte sve teme pomoći E-pošta [email protected]

Primaj CMA ažuriranja

Savjeti, ažuriranja proizvoda i praktične ideje za obrtnike.