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Devis

Les devis sont ce qui vous permet de décrocher le travail. Ce guide couvre la création d'un devis, la récupération des prix directement depuis votre catalogue de produits, son envoi pour que le client l'accepte en ligne, et la transformation d'un devis accepté en facture.

Créer un nouveau devis

1 Ouvrez Devis depuis le menu principal et sélectionnez Créer. Un nouveau devis s'ouvre avec une référence déjà renseignée et une date de validité fixée à 30 days plus tard.
2 Choisissez le client destinataire du devis.
3 Ajoutez vos lignes (voir la section suivante), puis ajustez la référence, la date de validité, les notes ou les conditions si nécessaire.
4 Enregistrez en brouillon pour y revenir plus tard, ou enregistrez et envoyez-le directement au client.
5 Pour gagner du temps sur les travaux récurrents, démarrez un devis à partir d'un modèle enregistré pour préremplir les lignes.

Ajouter des lignes depuis votre catalogue de produits

1 Sur le formulaire de devis, sélectionnez Ajouter un article pour ajouter une ligne.
2 Choisissez un produit dans votre catalogue et CMA renseigne pour vous la description, le prix unitaire et le taux de taxe - ou saisissez une description ponctuelle à la main.
3 Définissez la quantité. Le total de la ligne ainsi que le sous-total, la taxe et le total du devis se mettent à jour automatiquement au fur et à mesure que vous tapez.
4 Ajoutez autant de lignes que le travail l'exige, et supprimez n'importe quelle ligne à l'aide de sa commande de suppression.

Envoyer un devis à un client

1 Ouvrez le devis et sélectionnez Envoyer.
2 CMA présélectionne toutes les adresses email enregistrées pour ce client - cochez ou décochez les destinataires, puis confirmez.
3 Le client reçoit le devis par email avec un lien pour le consulter et l'accepter en ligne.
4 Envoyer un brouillon le marque comme Envoyé et enregistre la date. Si le client n'a pas encore d'adresse email, ajoutez-en une à sa fiche au préalable.

Dupliquer un devis existant

1 Dans la liste des Devis, choisissez Dupliquer sur le devis que vous souhaitez copier.
2 CMA crée un nouveau brouillon avec les mêmes lignes, une nouvelle référence et une date de validité fixée à 30 days plus tard.
3 La copie démarre vierge - elle n'est marquée ni comme envoyée ni comme acceptée - de sorte que vous pouvez l'ajuster et l'envoyer comme un tout nouveau devis.
4 C'est pratique pour les travaux récurrents, ou pour envoyer un devis similaire à un autre client.

Convertir un devis en facture

1 Une fois qu'un client a accepté un devis, ouvrez-le et sélectionnez Générer une facture.
2 CMA copie les lignes, les totaux et la référence du devis dans une nouvelle facture brouillon, avec un paiement dû sous 30 days.
3 Cela ne fonctionne que sur les devis acceptés, et une seule fois - le bouton disparaît une fois la facture créée.
4 À partir de là, vérifiez la facture brouillon et envoyez-la comme n'importe quelle autre.

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