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Preventivi

I preventivi sono il modo in cui ti aggiudichi il lavoro. Questa guida illustra come creare un preventivo, recuperare i prezzi direttamente dal tuo catalogo prodotti, inviarlo affinché il cliente lo accetti online e trasformare un preventivo accettato in una fattura.

Creare un nuovo preventivo

1 Apri Preventivi dal menu principale e seleziona Crea. Si apre un nuovo preventivo con un riferimento già compilato e una data di validità impostata a 30 days in avanti.
2 Scegli il cliente a cui è destinato il preventivo.
3 Aggiungi le tue voci (vedi la sezione successiva), poi modifica il riferimento, la data di validità, le note o i termini se necessario.
4 Salva come bozza per riprenderla in seguito, oppure salvala e inviala direttamente al cliente.
5 Per risparmiare tempo nei lavori ricorrenti, avvia un preventivo da un modello salvato per precompilare le righe.

Aggiungere voci dal tuo catalogo prodotti

1 Nel modulo del preventivo, seleziona Aggiungi voce per aggiungere una riga.
2 Scegli un prodotto dal tuo catalogo e CMA compila per te la descrizione, il prezzo unitario e l'aliquota fiscale - oppure digita a mano una descrizione una tantum.
3 Imposta la quantità. Il totale della riga e il subtotale, l'imposta e il totale del preventivo si aggiornano automaticamente mentre digiti.
4 Aggiungi tutte le righe necessarie per il lavoro e rimuovi qualsiasi riga con il relativo comando di rimozione.

Inviare un preventivo a un cliente

1 Apri il preventivo e seleziona Invia.
2 CMA preseleziona ogni indirizzo email registrato per quel cliente - seleziona o deseleziona i destinatari, poi conferma.
3 Il cliente riceve il preventivo via email con un link per visualizzarlo e accettarlo online.
4 L'invio di una bozza la contrassegna come Inviata e ne registra la data. Se il cliente non ha ancora un indirizzo email, aggiungine prima uno alla sua scheda.

Duplicare un preventivo esistente

1 Nell'elenco Preventivi, scegli Duplica sul preventivo che vuoi copiare.
2 CMA crea una nuova bozza con le stesse voci, un nuovo riferimento e una data di validità di 30 days in avanti.
3 La copia parte pulita - non è contrassegnata come inviata o accettata - così puoi modificarla e inviarla come un preventivo del tutto nuovo.
4 Questo è utile per lavori ricorrenti, o per inviare un preventivo simile a un cliente diverso.

Convertire un preventivo in fattura

1 Dopo che un cliente ha accettato un preventivo, aprilo e seleziona Genera fattura.
2 CMA copia le voci, i totali e il riferimento del preventivo in una nuova bozza di fattura, con pagamento dovuto entro 30 days.
3 Questo funziona solo sui preventivi accettati, e una sola volta - il pulsante scompare dopo che la fattura è stata creata.
4 Da lì, controlla la bozza di fattura e inviala come qualsiasi altra.

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