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Cotizaciones

Los presupuestos son la forma de conseguir el trabajo. Esta guía cubre cómo crear un presupuesto, extraer los precios directamente de tu catálogo de productos, enviarlo para que el cliente lo acepte online y convertir un presupuesto aceptado en factura.

Crear un nuevo presupuesto

1 Abre Presupuestos desde el menú principal y selecciona Crear. Se abre un nuevo presupuesto con una referencia ya rellenada y una fecha de validez fijada a 30 days vista.
2 Elige el cliente al que va dirigido el presupuesto.
3 Añade tus líneas (consulta la siguiente sección) y luego ajusta la referencia, la fecha de validez, las notas o los términos si lo necesitas.
4 Guárdalo como borrador para volver a él más tarde, o guárdalo y envíalo directamente al cliente.
5 Para ahorrar tiempo en trabajos recurrentes, empieza un presupuesto a partir de una plantilla guardada para prerrellenar las líneas.

Añadir líneas desde tu catálogo de productos

1 En el formulario del presupuesto, selecciona Añadir artículo para añadir una línea.
2 Elige un producto de tu catálogo y CMA rellena por ti la descripción, el precio unitario y el tipo de impuesto, o escribe a mano una descripción puntual.
3 Establece la cantidad. El total de la línea y el subtotal, el impuesto y el total del presupuesto se actualizan automáticamente a medida que escribes.
4 Añade tantas líneas como necesite el trabajo y elimina cualquier línea con su control de eliminar.

Enviar un presupuesto a un cliente

1 Abre el presupuesto y selecciona Enviar.
2 CMA preselecciona todas las direcciones de correo electrónico registradas de ese cliente; marca o desmarca destinatarios y luego confirma.
3 El cliente recibe el presupuesto por correo electrónico con un enlace para verlo y aceptarlo online.
4 Enviar un borrador lo marca como Enviado y registra la fecha. Si el cliente aún no tiene dirección de correo electrónico, añade una a su ficha primero.

Duplicar un presupuesto existente

1 En la lista de Presupuestos, elige Duplicar en el presupuesto que quieras copiar.
2 CMA crea un nuevo borrador con las mismas líneas, una referencia nueva y una fecha de validez a 30 days vista.
3 La copia empieza limpia, no está marcada como enviada ni aceptada, así que puedes ajustarla y enviarla como un presupuesto totalmente nuevo.
4 Esto resulta útil para trabajos recurrentes, o para enviar un presupuesto parecido a un cliente distinto.

Convertir un presupuesto en factura

1 Una vez que un cliente ha aceptado un presupuesto, ábrelo y selecciona Generar factura.
2 CMA copia las líneas, los totales y la referencia del presupuesto en una nueva factura en borrador, con el pago a 30 days.
3 Esto solo funciona con presupuestos aceptados, y solo una vez; el botón desaparece después de que se haya creado la factura.
4 Desde ahí, revisa la factura en borrador y envíala como cualquier otra.

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