見積

新しい見積書の作成

1. 1 メインメニューから「見積書」を開き、「作成」を選択します。参照番号があらかじめ入力され、有効期限が30日後に設定された新しい見積書が開きます。
2. 2 見積書の対象となるクライアントを選択します。
3. 3 明細項目を追加し（次のセクションを参照）、必要に応じて参照番号、有効期限、メモ、条件を調整します。
4. 4 後で戻ってこられるよう下書きとして保存するか、保存してそのままクライアントに送信します。
5. 5 繰り返しの作業で時間を節約するには、保存済みのテンプレートから見積書を始めて、明細をあらかじめ入力します。

商品カタログから明細項目を追加する

1. 1 見積書フォームで「項目を追加」を選択して行を追加します。
2. 2 カタログから商品を選ぶと、CMAが説明、単価、税率を入力します。または、単発の説明を手入力します。
3. 3 数量を設定します。入力に応じて、行の合計と、見積書の小計、税額、合計が自動的に更新されます。
4. 4 案件に必要なだけ行を追加し、不要な行は削除コントロールで削除します。

クライアントへの見積書の送信

1. 1 見積書を開き、「送信」を選択します。
2. 2 CMAは、そのクライアントに登録されているすべてのメールアドレスをあらかじめ選択します。受信者にチェックを入れたり外したりしてから、確認します。
3. 3 クライアントは、オンラインで見積書を閲覧して承認するためのリンク付きのメールで見積書を受け取ります。
4. 4 下書きを送信すると「送信済み」としてマークされ、日付が記録されます。クライアントにまだメールアドレスがない場合は、まずその記録に1件追加してください。

既存の見積書の複製

1. 1 「見積書」リストで、コピーしたい見積書の「複製」を選択します。
2. 2 CMAは、同じ明細項目、新しい参照番号、30日後の有効期限を持つ新しい下書きを作成します。
3. 3 複製は何もない状態から始まります。送信済みや承認済みとしてマークされていないので、調整してまったく新しい見積書として送信できます。
4. 4 これは、繰り返しの案件や、別のクライアントに似た見積書を送る場合に便利です。

見積書から請求書への変換

1. 1 クライアントが見積書を承認したら、それを開いて「請求書を生成」を選択します。
2. 2 CMAは、明細項目、合計、見積書の参照番号を新しい下書きの請求書にコピーし、支払期限を30日後に設定します。
3. 3 これは承認された見積書に対してのみ、かつ1回限り機能します。請求書が作成されると、ボタンは消えます。
4. 4 そこから、下書きの請求書を確認し、他の請求書と同様に送信します。