מרכז עזרה

הצעות מחיר

הצעות מחיר הן הדרך שבה אתה זוכה בעבודה. מדריך זה מכסה בניית הצעת מחיר, משיכת מחירים ישירות מקטלוג המוצרים שלך, שליחתה ללקוח לאישור אונליין, והפיכת הצעת מחיר מאושרת לחשבונית.

יצירת הצעת מחיר חדשה

1 פתח את Quotes מהתפריט הראשי ובחר Create. הצעת מחיר חדשה נפתחת עם אסמכתה שכבר מולאה ותאריך תוקף שנקבע ל-30 days קדימה.
2 בחר את הלקוח שעבורו מיועדת הצעת המחיר.
3 הוסף את פריטי השורה שלך (ראה בחלק הבא), ולאחר מכן התאם את האסמכתה, תאריך התוקף, ההערות או התנאים אם יש בכך צורך.
4 שמור כטיוטה כדי לחזור אליה מאוחר יותר, או שמור ושלח אותה ישירות ללקוח.
5 כדי לחסוך זמן בעבודה חוזרת, התחל הצעת מחיר מתבנית שמורה כדי למלא מראש את השורות.

הוספת פריטי שורה מקטלוג המוצרים שלך

1 בטופס הצעת המחיר, בחר Add item כדי להוסיף שורה.
2 בחר מוצר מהקטלוג שלך ו-CMA ימלא עבורך את התיאור, מחיר היחידה ושיעור המס - או הקלד תיאור חד-פעמי ביד.
3 הגדר את הכמות. סכום השורה וכן סכום הביניים, המס והסכום הכולל של הצעת המחיר מתעדכנים אוטומטית תוך כדי הקלדה.
4 הוסף כמה שורות שהעבודה דורשת, והסר כל שורה באמצעות פקד ההסרה שלה.

שליחת הצעת מחיר ללקוח

1 פתח את הצעת המחיר ובחר Send.
2 CMA בוחר מראש כל כתובת אימייל השמורה עבור אותו לקוח - סמן או בטל סימון של נמענים, ולאחר מכן אשר.
3 הלקוח מקבל את הצעת המחיר באימייל עם קישור לצפייה ואישור שלה אונליין.
4 שליחת טיוטה מסמנת אותה כ-Sent ומתעדת את התאריך. אם ללקוח עדיין אין כתובת אימייל, הוסף תחילה אחת לרשומה שלו.

שכפול הצעת מחיר קיימת

1 ברשימת Quotes, בחר Duplicate בהצעת המחיר שברצונך להעתיק.
2 CMA יוצר טיוטה חדשה עם אותם פריטי שורה, אסמכתה חדשה ותאריך תוקף 30 days קדימה.
3 ההעתק מתחיל נקי - הוא אינו מסומן כנשלח או כמאושר - כך שתוכל לכוונן אותו ולשלוח אותו כהצעת מחיר חדשה לגמרי.
4 זה שימושי לעבודות חוזרות, או לשליחת הצעת מחיר דומה ללקוח אחר.

המרת הצעת מחיר לחשבונית

1 לאחר שלקוח אישר הצעת מחיר, פתח אותה ובחר Generate invoice.
2 CMA מעתיק את פריטי השורה, הסכומים והאסמכתה של הצעת המחיר לחשבונית טיוטה חדשה, עם מועד תשלום תוך 30 days.
3 זה עובד רק על הצעות מחיר מאושרות, ורק פעם אחת - הכפתור נעלם לאחר שהחשבונית נוצרה.
4 משם, בדוק את חשבונית הטיוטה ושלח אותה כמו כל חשבונית אחרת.

רוצה לראות את התמונה הכוללת? ראה את סקירת התכונות המלאה .

עדיין זקוק לעזרה? שלח לנו מייל ל[email protected].

עיון בכל נושאי העזרה שלחו אימייל ל[email protected]

קבלו עדכוני CMA

טיפים, עדכוני מוצר ורעיונות מעשיים לבעלי מקצוע.