Ponude
Ponude su način na koji dobivate posao. Ovaj vodič obuhvaća izradu ponude, izravno povlačenje cijena iz vašeg kataloga proizvoda, slanje klijentu da je prihvati online i pretvaranje prihvaćene ponude u račun.
Stvaranje nove ponude
- 1 Otvorite Quotes iz glavnog izbornika i odaberite Create. Otvara se nova ponuda s već ispunjenom referencom i datumom vrijedi do postavljenim 30 days unaprijed.
- 2 Odaberite klijenta za kojeg je ponuda namijenjena.
- 3 Dodajte svoje stavke (pogledajte sljedeći odjeljak), a zatim po potrebi prilagodite referencu, datum vrijedi do, bilješke ili uvjete.
- 4 Spremite kao nacrt da biste se kasnije vratili ili spremite i pošaljite izravno klijentu.
- 5 Da biste uštedjeli vrijeme na ponavljajućem radu, započnite ponudu iz spremljenog predloška kako biste unaprijed ispunili stavke.
Dodavanje stavki iz vašeg kataloga proizvoda
- 1 U obrascu ponude odaberite Add item da biste dodali stavku.
- 2 Odaberite proizvod iz svog kataloga i CMA za vas ispunjava opis, jediničnu cijenu i poreznu stopu - ili ručno upišite jednokratni opis.
- 3 Postavite količinu. Ukupni iznos stavke te međuzbroj ponude, porez i ukupan iznos automatski se ažuriraju dok tipkate.
- 4 Dodajte onoliko stavki koliko posao zahtijeva i uklonite bilo koju stavku pomoću njezine kontrole za uklanjanje.
Slanje ponude klijentu
- 1 Otvorite ponudu i odaberite Send.
- 2 CMA unaprijed odabire svaku adresu e-pošte koja se vodi za tog klijenta - označite ili odznačite primatelje, a zatim potvrdite.
- 3 Klijent prima ponudu e-poštom s poveznicom za pregled i prihvaćanje online.
- 4 Slanje nacrta označava ga kao Sent i bilježi datum. Ako klijent još nema adresu e-pošte, najprije je dodajte u njegovu evidenciju.
Dupliciranje postojeće ponude
- 1 Na popisu Quotes odaberite Duplicate na ponudi koju želite kopirati.
- 2 CMA stvara novi nacrt s istim stavkama, novom referencom i datumom vrijedi do 30 days unaprijed.
- 3 Kopija počinje čista - nije označena kao poslana ili prihvaćena - pa je možete prilagoditi i poslati kao potpuno novu ponudu.
- 4 Ovo je korisno za ponavljajuće poslove ili za slanje slične ponude drugom klijentu.
Pretvaranje ponude u račun
- 1 Nakon što klijent prihvati ponudu, otvorite je i odaberite Generate invoice.
- 2 CMA kopira stavke, ukupne iznose i referencu ponude u novi nacrt računa, s rokom plaćanja od 30 days.
- 3 Ovo radi samo na prihvaćenim ponudama i samo jednom - gumb nestaje nakon što je račun stvoren.
- 4 Odande pregledajte nacrt računa i pošaljite ga kao i svaki drugi.
Želite širu sliku? Pogledajte potpuni pregled značajki .
Trebate li još pomoći? Pišite nam na [email protected].
Primaj CMA ažuriranja
Savjeti, ažuriranja proizvoda i praktične ideje za obrtnike.
© 2026 Use CMA. Sva prava pridržana.
Made by David Wright at Coder Studios