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Angebote

Angebote sind der Weg, wie Sie den Auftrag gewinnen. Dieser Leitfaden behandelt das Erstellen eines Angebots, das direkte Abrufen von Preisen aus Ihrem Produktkatalog, das Versenden zur Online-Annahme durch den Kunden und das Umwandeln eines angenommenen Angebots in eine Rechnung.

Ein neues Angebot erstellen

1 Öffnen Sie Quotes über das Hauptmenü und wählen Sie Create. Ein neues Angebot öffnet sich mit einer bereits ausgefüllten Referenz und einem Gültigkeitsdatum 30 days in der Zukunft.
2 Wählen Sie den Kunden aus, für den das Angebot bestimmt ist.
3 Fügen Sie Ihre Positionen hinzu (siehe nächster Abschnitt) und passen Sie dann bei Bedarf die Referenz, das Gültigkeitsdatum, die Notizen oder die Bedingungen an.
4 Als Entwurf speichern, um später darauf zurückzukommen, oder speichern und direkt an den Kunden senden.
5 Um bei wiederkehrender Arbeit Zeit zu sparen, beginnen Sie ein Angebot aus einer gespeicherten Vorlage, um die Positionen vorauszufüllen.

Positionen aus Ihrem Produktkatalog hinzufügen

1 Wählen Sie im Angebotsformular Add item, um eine Position hinzuzufügen.
2 Wählen Sie ein Produkt aus Ihrem Katalog aus, und CMA füllt die Beschreibung, den Stückpreis und den Steuersatz für Sie aus - oder geben Sie eine einmalige Beschreibung von Hand ein.
3 Legen Sie die Menge fest. Die Positionssumme sowie der Zwischenbetrag, die Steuer und die Gesamtsumme des Angebots aktualisieren sich automatisch während der Eingabe.
4 Fügen Sie so viele Positionen hinzu, wie der Auftrag benötigt, und entfernen Sie jede Position über ihre Entfernen-Schaltfläche.

Ein Angebot an einen Kunden senden

1 Öffnen Sie das Angebot und wählen Sie Send.
2 CMA wählt jede für diesen Kunden hinterlegte E-Mail-Adresse vor - haken Sie Empfänger an oder ab und bestätigen Sie dann.
3 Der Kunde erhält das Angebot per E-Mail mit einem Link, um es online anzusehen und anzunehmen.
4 Das Versenden eines Entwurfs markiert ihn als Sent und erfasst das Datum. Wenn der Kunde noch keine E-Mail-Adresse hat, fügen Sie zuerst eine zu seinem Datensatz hinzu.

Ein bestehendes Angebot duplizieren

1 Wählen Sie in der Quotes-Liste Duplicate bei dem Angebot, das Sie kopieren möchten.
2 CMA erstellt einen neuen Entwurf mit denselben Positionen, einer neuen Referenz und einem Gültigkeitsdatum 30 days in der Zukunft.
3 Die Kopie beginnt unbenutzt - sie ist nicht als gesendet oder angenommen markiert - sodass Sie sie anpassen und als ganz neues Angebot versenden können.
4 Das ist praktisch für wiederkehrende Aufträge oder um ein ähnliches Angebot an einen anderen Kunden zu senden.

Ein Angebot in eine Rechnung umwandeln

1 Sobald ein Kunde ein Angebot angenommen hat, öffnen Sie es und wählen Sie Generate invoice.
2 CMA kopiert die Positionen, Summen und die Angebotsreferenz in eine neue Rechnungsvorlage, mit Zahlungsziel in 30 days.
3 Dies funktioniert nur bei angenommenen Angeboten und nur einmal - die Schaltfläche verschwindet, nachdem die Rechnung erstellt wurde.
4 Von dort aus prüfen Sie die Rechnungsvorlage und versenden sie wie jede andere.

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