Helpcentrum

Offertes

Offertes zijn hoe u het werk binnenhaalt. Deze gids behandelt het opbouwen van een offerte, het rechtstreeks ophalen van prijzen uit uw productcatalogus, het versturen ervan zodat de klant online kan accepteren, en het omzetten van een geaccepteerde offerte naar een factuur.

Een nieuwe offerte aanmaken

1 Open Quotes vanuit het hoofdmenu en selecteer Create. Er opent een nieuwe offerte met een referentie die al is ingevuld en een geldig-tot-datum die op 30 days vooruit is ingesteld.
2 Kies de klant voor wie de offerte bestemd is.
3 Voeg uw regelitems toe (zie de volgende sectie) en pas vervolgens indien nodig de referentie, de geldig-tot-datum, de notities of de voorwaarden aan.
4 Sla op als concept om er later op terug te komen, of sla op en verstuur het direct naar de klant.
5 Om tijd te besparen bij terugkerend werk, start u een offerte vanuit een opgeslagen sjabloon om de regels vooraf in te vullen.

Regelitems toevoegen vanuit uw productcatalogus

1 Selecteer op het offerteformulier Add item om een regel toe te voegen.
2 Kies een product uit uw catalogus en CMA vult de beschrijving, de stuksprijs en het belastingtarief voor u in - of typ handmatig een eenmalige beschrijving.
3 Stel de hoeveelheid in. Het regeltotaal en het subtotaal, de belasting en het totaal van de offerte worden automatisch bijgewerkt terwijl u typt.
4 Voeg zoveel regels toe als de klus nodig heeft, en verwijder elke regel met de bijbehorende verwijderknop.

Een offerte naar een klant sturen

1 Open de offerte en selecteer Send.
2 CMA selecteert vooraf elk e-mailadres dat voor die klant bekend is - vink ontvangers aan of uit en bevestig vervolgens.
3 De klant ontvangt de offerte per e-mail met een link om deze online te bekijken en te accepteren.
4 Het versturen van een concept markeert het als Sent en legt de datum vast. Als de klant nog geen e-mailadres heeft, voeg er dan eerst een toe aan zijn dossier.

Een bestaande offerte dupliceren

1 Kies in de Quotes-lijst Duplicate bij de offerte die u wilt kopiëren.
2 CMA maakt een nieuw concept met dezelfde regelitems, een nieuwe referentie en een geldig-tot-datum 30 days vooruit.
3 De kopie begint blanco - hij is niet gemarkeerd als verstuurd of geaccepteerd - zodat u hem kunt aanpassen en als een gloednieuwe offerte kunt versturen.
4 Dit is handig voor terugkerende klussen, of om een soortgelijke offerte naar een andere klant te sturen.

Een offerte omzetten naar een factuur

1 Zodra een klant een offerte heeft geaccepteerd, opent u deze en selecteert u Generate invoice.
2 CMA kopieert de regelitems, totalen en de offertereferentie naar een nieuwe conceptfactuur, met een betalingstermijn van 30 days.
3 Dit werkt alleen bij geaccepteerde offertes, en slechts één keer - de knop verdwijnt nadat de factuur is aangemaakt.
4 Van daaruit controleert u de conceptfactuur en verstuurt u deze net als elke andere.

Wil je het grotere plaatje zien? Bekijk het volledige functieoverzicht .

Nog hulp nodig? Stuur een e-mail naar [email protected].

Bekijk alle helponderwepen Mail naar [email protected]

Ontvang CMA-updates

Tips, productupdates en praktische ideeën voor vakmensen.