Centrum pomocy

Wyceny

Wyceny to sposób na zdobycie zlecenia. Ten przewodnik obejmuje tworzenie wyceny, pobieranie cen bezpośrednio z katalogu produktów, wysyłanie jej klientowi do akceptacji online oraz przekształcanie zaakceptowanej wyceny w fakturę.

Tworzenie nowej wyceny

1 Otwórz Wyceny z menu głównego i wybierz Utwórz. Otworzy się nowa wycena z już wypełnionym numerem referencyjnym i datą ważności ustawioną na 30 dni naprzód.
2 Wybierz klienta, dla którego przeznaczona jest wycena.
3 Dodaj pozycje (zobacz następny rozdział), a następnie w razie potrzeby dostosuj numer referencyjny, datę ważności, notatki lub warunki.
4 Zapisz jako wersję roboczą, aby wrócić do niej później, lub zapisz i wyślij ją bezpośrednio do klienta.
5 Aby zaoszczędzić czas przy powtarzalnych pracach, rozpocznij wycenę od zapisanego szablonu, aby wstępnie wypełnić pozycje.

Dodawanie pozycji z katalogu produktów

1 W formularzu wyceny wybierz Dodaj pozycję, aby dodać wiersz.
2 Wybierz produkt z katalogu, a CMA wypełni za Ciebie opis, cenę jednostkową i stawkę podatku - albo wpisz ręcznie jednorazowy opis.
3 Ustaw ilość. Suma pozycji oraz suma częściowa, podatek i suma całkowita wyceny aktualizują się automatycznie w trakcie pisania.
4 Dodaj tyle pozycji, ile wymaga zlecenie, a dowolną z nich usuń za pomocą przycisku usuwania.

Wysyłanie wyceny do klienta

1 Otwórz wycenę i wybierz Wyślij.
2 CMA wstępnie zaznacza wszystkie adresy e-mail zapisane dla danego klienta - zaznacz lub odznacz odbiorców, a następnie potwierdź.
3 Klient otrzymuje wycenę e-mailem wraz z linkiem do jej obejrzenia i zaakceptowania online.
4 Wysłanie wersji roboczej oznacza ją jako Wysłaną i rejestruje datę. Jeśli klient nie ma jeszcze adresu e-mail, najpierw dodaj go do jego rekordu.

Powielanie istniejącej wyceny

1 Na liście Wyceny wybierz Powiel przy wycenie, którą chcesz skopiować.
2 CMA tworzy nową wersję roboczą z tymi samymi pozycjami, nowym numerem referencyjnym i datą ważności ustawioną na 30 dni naprzód.
3 Kopia zaczyna się od czystej karty - nie jest oznaczona jako wysłana ani zaakceptowana - więc możesz ją poprawić i wysłać jako zupełnie nową wycenę.
4 Jest to przydatne przy powtarzających się zleceniach lub przy wysyłaniu podobnej wyceny innemu klientowi.

Przekształcanie wyceny w fakturę

1 Gdy klient zaakceptuje wycenę, otwórz ją i wybierz Wygeneruj fakturę.
2 CMA kopiuje pozycje, sumy oraz numer referencyjny wyceny do nowej roboczej faktury z terminem płatności wynoszącym 30 dni.
3 Działa to tylko w przypadku zaakceptowanych wycen i tylko raz - przycisk znika po utworzeniu faktury.
4 Stamtąd sprawdź roboczą fakturę i wyślij ją jak każdą inną.

Chcesz zobaczyć szerszy obraz? Zobacz pełne omówienie funkcji .

Nadal potrzebujesz pomocy? Napisz do nas na adres [email protected].

Przeglądaj wszystkie tematy pomocy E-mail [email protected]

Otrzymuj aktualizacje CMA

Wskazówki, aktualizacje produktów i praktyczne pomysły dla rzemieślników.