Centar za pomoć

Raspoređivanje

Vaš raspored održava protok posla. Ovaj vodič obuhvaća rezerviranje termina, omogućavanje klijentima da sami zatraže svoje termine putem svog portala, održavanje rasporeda bez preklapanja i povezivanje svakog posla s pravom adresom lokacije.

Postavljanje vaše dostupnosti

1 CMA vam održava raspored bez preklapanja: kada spremite termin, to je vrijeme zauzeto, a CMA odbija svaki novi termin koji se s njim preklapa - pa nikada ne možete biti dvostruko rezervirani.
2 Ne postoji zaseban zaslon za radno vrijeme koji treba ispuniti. Svoju dostupnost oblikujete jednostavno rezerviranjem vremena - sve što je već u vašem rasporedu računa se kao zauzeto.
3 Da biste blokirali vrijeme kada ne radite - godišnji odmor, slobodan dan ili postojeći posao - dodajte termin koji ga pokriva tako da ništa drugo ne može doći na njega.
4 Kada klijenti sami rezerviraju svoje termine, CMA nudi standardna vremena radnim danima tijekom sljedeća dva tjedna i automatski skriva svaki za koji ste već rezervirani, pa isti termin nikada ne može biti zauzet dvaput.

Rezerviranje termina

1 Otvorite Appointments iz glavnog izbornika i pronađite ploču Create Appointment.
2 Odaberite klijenta i dajte terminu naslov kao što je "Site survey" ili "First fix". Ako klijent ima spremljene adrese, odaberite i adresu lokacije.
3 Postavite datum i vrijeme početka i završetka. CMA vas započinje sat vremena od sutrašnjeg jutra, pa to samo prilagodite po potrebi.
4 Dodajte bilješke za sebe, a zatim odaberite Save Appointment. Ako se vrijeme preklapa s nečim što je već rezervirano, CMA vas upozorava i ništa ne sprema.
5 Upotrijebite gumbe List, Week i Month na vrhu da biste vidjeli svoj raspored na način koji vam odgovara i krećite se između datuma pomoću strelica.

Omogućavanje klijentima da sami rezerviraju svoje termine

1 Najprije dajte klijentu pristup portalu i uključite njegovu dozvolu Meetings - otvorite klijenta, idite na Portal access, postavite dozvolu i spremite.
2 Na svom portalu klijent otvara Book a meeting i vidi vaše slobodne termine radnim danima za sljedeća dva tjedna.
3 Odaberu termin i potvrde. On ulazi izravno u vaš raspored kao Scheduled, a CMA šalje e-poštu i vama i klijentu da to potvrdi.
4 Klijent može otkazati jednu od svojih rezervacija putem portala do 24 hours prije početka - ako je bliže, mora vas kontaktirati izravno.
5 CMA vam šalje e-poštu svaki put kad klijent rezervira ili otkaže, pa uvijek znate na čemu ste.

Upravljanje statusima termina

1 Svaki termin prikazuje oznaku statusa na vašem popisu, pa na prvi pogled možete vidjeti na čemu je.
2 Novi termin - bilo da ste ga rezervirali vi ili klijent - počinje kao Scheduled.
3 Da biste neki otkazali, odaberite kontrolu za otkazivanje pokraj njega. Njegov se status mijenja u Cancelled, a vrijeme se oslobađa za nešto drugo.
4 Otkazani termini ostaju u vašoj evidenciji umjesto da nestanu, pa zadržavate cjelovitu povijest onoga što je rezervirano i što je otkazano.

Povezivanje termina s adresama klijenata

1 Kada dodajete ili uređujete termin, odaberite adresu lokacije klijenta s popisa Site address. On prikazuje svaku adresu spremljenu za tog klijenta, s njegovom primarnom adresom na prvom mjestu.
2 Popis se pojavljuje tek nakon što odaberete klijenta koji ima najmanje jednu spremljenu adresu - najprije dodajte adrese u klijentovu evidenciju (pogledajte Managing Clients).
3 Adresa putuje s terminom: kada ga dodate u kalendar pomoću gumba Add to calendar, adresa se postavlja kao lokacija događaja, pa su upute na dan udaljene samo jedan dodir.
4 Ostavite na "No specific address" za telefonske konzultacije ili bilo što gdje adresa lokacije nije primjenjiva te ga u bilo kojem trenutku promijenite ili obrišite uređivanjem termina.

Želite širu sliku? Pogledajte potpuni pregled značajki .

Trebate li još pomoći? Pišite nam na [email protected].

Pregledajte sve teme pomoći E-pošta [email protected]

Primaj CMA ažuriranja

Savjeti, ažuriranja proizvoda i praktične ideje za obrtnike.