Centro de ayuda

Programación

Tu agenda mantiene el trabajo en marcha. Esta guía cubre cómo reservar citas, permitir que los clientes pidan sus propios huecos a través de su portal, mantener tu agenda libre de solapamientos y vincular cada trabajo a la dirección de obra correcta.

Establecer tu disponibilidad

1 CMA mantiene tu agenda libre de solapamientos: cuando guardas una cita, esa hora queda ocupada, y CMA rechaza cualquier nueva cita que se solape con ella, así nunca puedes tener una doble reserva.
2 No hay una pantalla de horario laboral aparte que rellenar. Defines tu disponibilidad simplemente reservando tiempo: cualquier cosa que ya esté en tu agenda cuenta como ocupada.
3 Para bloquear tiempo en el que no trabajas (unas vacaciones, un día libre o un trabajo ya existente), añade una cita que lo cubra para que no pueda colocarse nada encima.
4 Cuando los clientes reservan sus propios huecos, CMA ofrece horas estándar entre semana durante las próximas dos semanas y oculta automáticamente cualquiera para la que ya tengas una reserva, así el mismo hueco nunca se puede ocupar dos veces.

Reservar una cita

1 Abre Citas desde el menú principal y busca el panel de Crear cita.
2 Elige el cliente y dale a la cita un título como "Inspección de obra" o "Primera fase". Si el cliente tiene direcciones guardadas, elige también la dirección de la obra.
3 Establece la fecha y la hora de inicio y de fin. CMA te propone una hora a partir de mañana por la mañana, así que solo tienes que ajustarla a tu conveniencia.
4 Añade las notas que quieras para ti y luego selecciona Guardar cita. Si la hora coincide con algo ya reservado, CMA te avisa y no guarda nada.
5 Usa los botones Lista, Semana y Mes de la parte superior para ver tu agenda de la forma que más te convenga, y muévete entre fechas con las flechas.

Permitir que los clientes reserven sus propios huecos

1 Primero da al cliente acceso al portal y activa su permiso de Reuniones: abre el cliente, ve a Acceso al portal, establece el permiso y guarda.
2 En su portal, el cliente abre Reservar una reunión y ve tus huecos libres entre semana para las próximas dos semanas.
3 Eligen un hueco y confirman. Aparece directamente en tu agenda como Programada, y CMA os envía un correo electrónico a ti y al cliente para confirmarla.
4 Un cliente puede cancelar una de sus propias reservas desde el portal hasta 24 hours antes de que empiece; si falta menos, tiene que ponerse en contacto contigo directamente.
5 CMA te envía un correo cada vez que un cliente reserva o cancela, así siempre sabes a qué atenerte.

Gestionar los estados de las citas

1 Cada cita muestra una insignia de estado en tu lista, así puedes ver de un vistazo en qué situación está.
2 Una nueva cita, tanto si la has reservado tú como un cliente, empieza como Programada.
3 Para anular una, selecciona el control de cancelar que tiene al lado. Su estado cambia a Cancelada y la hora queda liberada para otra cosa.
4 Las citas canceladas permanecen en tu registro en lugar de desaparecer, así que conservas un historial completo de lo que se reservó y lo que se anuló.

Vincular citas a las direcciones de los clientes

1 Cuando añades o editas una cita, elige la dirección de obra del cliente en la lista de Dirección de obra. Muestra todas las direcciones guardadas de ese cliente, con su dirección principal primero.
2 La lista solo aparece una vez que has elegido un cliente que tiene al menos una dirección guardada; añade primero direcciones en la ficha del cliente (consulta Gestionar clientes).
3 La dirección viaja con la cita: cuando la añades a un calendario con el botón Añadir al calendario, la dirección se establece como la ubicación del evento, así que el día de la cita las indicaciones están a un toque de distancia.
4 Déjalo en "Sin dirección concreta" para consultas telefónicas o cualquier cosa en la que no aplique una dirección de obra, y cámbialo o bórralo en cualquier momento editando la cita.

¿Quieres ver el panorama completo? Ver el resumen completo de funciones .

¿Sigues necesitando ayuda? Escríbenos a [email protected].

Explorar todos los temas de ayuda Escribe a [email protected]

Recibe actualizaciones de CMA

Consejos, novedades de producto e ideas prácticas para profesionales del oficio.