Centrum pomocy

Planowanie

Twój kalendarz utrzymuje płynność pracy. Ten przewodnik obejmuje umawianie wizyt, umożliwianie klientom rezerwowania własnych terminów za pośrednictwem portalu, utrzymywanie kalendarza wolnego od kolizji oraz powiązywanie każdego zlecenia z właściwym adresem miejsca pracy.

Ustawianie dostępności

1 CMA dba o to, by w Twoim kalendarzu nie było kolizji: gdy zapiszesz wizytę, ten termin jest zajęty, a CMA odrzuca każdą nową wizytę, która się z nim pokrywa - dzięki czemu nigdy nie zostaniesz zarezerwowany podwójnie.
2 Nie ma osobnego ekranu godzin pracy do wypełnienia. Kształtujesz swoją dostępność po prostu poprzez rezerwowanie czasu - wszystko, co już znajduje się w Twoim kalendarzu, liczy się jako zajęte.
3 Aby zablokować czas, w którym nie pracujesz - urlop, dzień wolny lub istniejące zlecenie - dodaj wizytę obejmującą ten okres, aby nic innego nie mogło się na niego nałożyć.
4 Gdy klienci rezerwują własne terminy, CMA proponuje standardowe godziny w dni robocze na najbliższe dwa tygodnie i automatycznie ukrywa te, na które jesteś już zarezerwowany, dzięki czemu ten sam termin nigdy nie zostanie zajęty dwukrotnie.

Umawianie wizyty

1 Otwórz Wizyty z menu głównego i znajdź panel Utwórz wizytę.
2 Wybierz klienta i nadaj wizycie tytuł, na przykład "Inspekcja terenu" lub "Pierwszy etap instalacji". Jeśli klient ma zapisane adresy, wybierz również adres miejsca pracy.
3 Ustaw datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia. CMA proponuje na początek godzinę jutro rano, więc po prostu dostosuj ją do swoich potrzeb.
4 Dodaj dowolne notatki dla siebie, a następnie wybierz Zapisz wizytę. Jeśli termin koliduje z czymś już zarezerwowanym, CMA ostrzeże Cię i niczego nie zapisze.
5 Użyj przycisków Lista, Tydzień i Miesiąc u góry, aby zobaczyć swój kalendarz w sposób, który Ci odpowiada, i przechodź między datami za pomocą strzałek.

Umożliwianie klientom rezerwowania własnych terminów

1 Najpierw nadaj klientowi dostęp do portalu i włącz jego uprawnienie Spotkania - otwórz klienta, przejdź do Dostęp do portalu, ustaw uprawnienie i zapisz.
2 W swoim portalu klient otwiera Umów spotkanie i widzi Twoje wolne terminy w dni robocze na najbliższe dwa tygodnie.
3 Wybierają termin i potwierdzają. Wizyta trafia prosto do Twojego kalendarza ze statusem Zaplanowana, a CMA wysyła e-mail z potwierdzeniem zarówno Tobie, jak i klientowi.
4 Klient może anulować jedną z własnych rezerwacji z poziomu portalu najpóźniej na 24 godziny przed jej rozpoczęciem - w późniejszym terminie musi skontaktować się z Tobą bezpośrednio.
5 CMA wysyła Ci e-mail za każdym razem, gdy klient dokona rezerwacji lub ją anuluje, dzięki czemu zawsze wiesz, na czym stoisz.

Zarządzanie statusami wizyt

1 Każda wizyta ma na Twojej liście odznakę statusu, dzięki czemu na pierwszy rzut oka widzisz, na jakim jest etapie.
2 Nowa wizyta - niezależnie od tego, czy umówiłeś ją Ty, czy klient - rozpoczyna się ze statusem Zaplanowana.
3 Aby odwołać wizytę, wybierz przycisk anulowania obok niej. Jej status zmienia się na Anulowana, a termin zostaje zwolniony na coś innego.
4 Anulowane wizyty pozostają w Twoim rekordzie, zamiast znikać, dzięki czemu zachowujesz pełną historię tego, co zostało zarezerwowane, a co odwołane.

Powiązywanie wizyt z adresami klientów

1 Gdy dodajesz lub edytujesz wizytę, wybierz adres miejsca pracy klienta z listy Adres miejsca pracy. Pokazuje ona każdy adres zapisany dla danego klienta, z adresem głównym na początku.
2 Lista pojawia się dopiero po wybraniu klienta, który ma co najmniej jeden zapisany adres - najpierw dodaj adresy w rekordzie klienta (zobacz Zarządzanie klientami).
3 Adres podróżuje wraz z wizytą: gdy dodasz ją do kalendarza za pomocą przycisku Dodaj do kalendarza, adres zostaje ustawiony jako lokalizacja wydarzenia, więc wskazówki dojazdu są w danym dniu na wyciągnięcie ręki.
4 Pozostaw "Brak konkretnego adresu" w przypadku konsultacji telefonicznych lub czegokolwiek, gdzie adres miejsca pracy nie ma zastosowania, i zmień go lub wyczyść w dowolnym momencie, edytując wizytę.

Chcesz zobaczyć szerszy obraz? Zobacz pełne omówienie funkcji .

Nadal potrzebujesz pomocy? Napisz do nas na adres [email protected].

Przeglądaj wszystkie tematy pomocy E-mail [email protected]

Otrzymuj aktualizacje CMA

Wskazówki, aktualizacje produktów i praktyczne pomysły dla rzemieślników.