Gestión de clientes
Cada dato del cliente en un solo lugar, no disperso por tu teléfono.
Deja de rebuscar en mensajes de texto y contactos del teléfono para encontrar la dirección de un cliente. CMA te ofrece una ficha única y organizada para cada cliente, con varios contactos, correos electrónicos, números de teléfono y direcciones de obra. El historial de trabajos completo, las notas y los documentos se vinculan a cada cliente automáticamente.
Guarda al Sr. y la Sra., jefes de obra o cualquier número de puntos de contacto por cliente. Cada uno con su propio correo, teléfono y forma de tratamiento.
¿Clientes con varias propiedades u obras? Añade todas las direcciones que necesites, cada una con código postal y coordenadas GPS para una navegación fácil.
Cada presupuesto, factura, cita, documento y nota queda vinculado a la ficha del cliente. Ve el panorama completo de un vistazo.
Lo que obtienes con Gestión de clientes
Guarda al Sr. y la Sra., jefes de obra o cualquier número de puntos de contacto por cliente. Cada uno con su propio correo, teléfono y forma de tratamiento.
¿Clientes con varias propiedades u obras? Añade todas las direcciones que necesites, cada una con código postal y coordenadas GPS para una navegación fácil.
Cada presupuesto, factura, cita, documento y nota queda vinculado a la ficha del cliente. Ve el panorama completo de un vistazo.
Añade notas internas que solo tú puedes ver, o notas compartidas que aparecen en el portal del cliente. Perfectas para instrucciones de acceso o recordatorios de pago.
Marca a los clientes como activos o inactivos. Filtra tu lista para centrarte en el trabajo actual sin perder los registros históricos.
Da a los clientes su propio acceso para ver presupuestos, facturas y documentos, y reservar citas a través de un portal de autoservicio con tu marca.
¿Cómo me ayuda CMA a gestionar mis clientes?
Introduce su nombre, empresa y forma de tratamiento. Añade contactos, correos y números de teléfono.
Guarda direcciones particulares, direcciones de obra o direcciones de facturación: tantas como necesites.
Crea presupuestos, reserva citas y envía facturas: todo queda vinculado al cliente.
Con el tiempo, cada cliente acumula un registro completo de cada interacción y transacción.
Explora más funciones de CMA
Crea presupuestos profesionales y detallados en minutos, no en horas.
Envía facturas. Cobra. Deja de reclamar.
Bloquea tu agenda. Deja que los clientes reserven. No vuelvas a duplicar citas.
Muestra tus mejores trabajos. Consigue trabajos más grandes.
Ofrece a tus clientes una experiencia de autoservicio profesional y con tu marca.
Comparte archivos con los clientes. Mantén todo organizado.
Mantén cada conversación con el cliente en un único hilo ordenado.
Envía un correo a todos tus clientes a la vez. O solo a los que elijas.
Envía las facturas a Xero automáticamente. Haz feliz a tu gestor.
Una lista de tareas clara y compartida por cliente. Nada se escapa.
Gana £10 cada mes por cada negocio que recomiendes.
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