Gestione clienti
Ogni dettaglio del cliente in un unico posto - non sparso nel tuo telefono.
Smetti di frugare tra messaggi e contatti del telefono per trovare l'indirizzo di un cliente. CMA ti offre un'unica scheda organizzata per ogni cliente - con più contatti, indirizzi email, numeri di telefono e indirizzi dei cantieri. Storico completo dei lavori, note e documenti sono collegati automaticamente a ciascun cliente.
Conserva il signore e la signora, i responsabili di cantiere o un numero qualsiasi di referenti per cliente. Ciascuno con la propria email, telefono e appellativo.
Clienti con più proprietà o cantieri? Aggiungi tutti gli indirizzi che ti servono, ognuno con codice postale e coordinate GPS per una navigazione facile.
Ogni preventivo, fattura, appuntamento, documento e nota è collegato alla scheda cliente. Vedi il quadro completo con un colpo d'occhio.
Cosa ottieni con Gestione clienti
Conserva il signore e la signora, i responsabili di cantiere o un numero qualsiasi di referenti per cliente. Ciascuno con la propria email, telefono e appellativo.
Clienti con più proprietà o cantieri? Aggiungi tutti gli indirizzi che ti servono, ognuno con codice postale e coordinate GPS per una navigazione facile.
Ogni preventivo, fattura, appuntamento, documento e nota è collegato alla scheda cliente. Vedi il quadro completo con un colpo d'occhio.
Aggiungi note interne visibili solo a te, o note condivise che appaiono nel portale del cliente. Perfette per istruzioni di accesso o promemoria di pagamento.
Contrassegna i clienti come attivi o inattivi. Filtra la tua lista per concentrarti sul lavoro attuale senza perdere lo storico.
Offri ai clienti il proprio accesso per visualizzare preventivi, fatture, documenti e prenotare appuntamenti tramite un portale self-service personalizzato col tuo marchio.
In che modo CMA mi aiuta a gestire i miei clienti?
Inserisci il nome, l'azienda e l'appellativo. Aggiungi contatti, email e numeri di telefono.
Conserva indirizzi di casa, indirizzi dei cantieri o indirizzi di fatturazione - quanti ne servono.
Crea preventivi, prenota appuntamenti e invia fatture - tutto si ricollega al cliente.
Col tempo, ogni cliente costruisce una scheda completa di ogni interazione e transazione.
Esplora altre funzioni CMA
Crea preventivi professionali e dettagliati in pochi minuti - non ore.
Invia fatture. Fatti pagare. Smetti di rincorrere.
Blocca la tua agenda. Lascia prenotare i clienti. Mai più doppie prenotazioni.
Mostra i tuoi lavori migliori. Aggiudicati lavori più importanti.
Offri ai tuoi clienti un'esperienza self-service professionale e personalizzata col tuo marchio.
Condividi file con i clienti. Tieni tutto organizzato.
Tieni ogni conversazione con il cliente in un'unica conversazione ordinata.
Invia un'email a tutti i tuoi clienti in una volta. O solo a quelli che scegli.
Invia automaticamente le fatture a Xero. Rendi felice il tuo commercialista.
Una lista di cose da fare chiara e condivisa per ogni cliente. Niente sfugge.
Guadagna £10 ogni mese per ogni attività che segnali.
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