Documentos y archivos compartidos
Comparte archivos con los clientes. Mantén todo organizado.
Deja de enviar archivos adjuntos grandes de un lado a otro por correo. CMA te permite subir documentos, organizarlos en carpetas y compartirlos con los clientes a través de su portal. Guarda certificados, documentación normativa, planos y cualquier archivo al que tus clientes necesiten acceder, todo vinculado a la ficha de cliente correcta.
Crea carpetas y subcarpetas para mantener los documentos organizados por proyecto, cliente o tipo de documento.
Cada documento queda vinculado a un cliente y a un equipo. Encuentra lo que necesitas sin rebuscar en el correo.
Los documentos compartidos con los clientes aparecen en su portal automáticamente. Sin necesidad de enviar archivos adjuntos por correo.
Lo que obtienes con Documentos y archivos compartidos
Crea carpetas y subcarpetas para mantener los documentos organizados por proyecto, cliente o tipo de documento.
Cada documento queda vinculado a un cliente y a un equipo. Encuentra lo que necesitas sin rebuscar en el correo.
Los documentos compartidos con los clientes aparecen en su portal automáticamente. Sin necesidad de enviar archivos adjuntos por correo.
Ve quién subió cada documento, cuándo, y el tipo y tamaño del archivo.
Guarda certificados Gas Safe, resultados de pruebas eléctricas, vistos buenos de control de obra y cualquier documentación normativa.
Los clientes pueden subir sus propios documentos -planos de planta, fotos de inspiración, licencias de obra- directamente a través del portal.
¿Cómo me ayuda CMA a compartir documentos con los clientes?
Añade documentos desde tu ordenador o teléfono. Asígnalos a un cliente y a una carpeta.
Crea una estructura de carpetas que funcione para tu negocio.
Los documentos aparecen en el portal del cliente para que los vea y los descargue.
Los clientes añaden sus propios archivos -fotos de inspiración, planos, aprobaciones- al espacio compartido.
Explora más funciones de CMA
Cada dato del cliente en un solo lugar, no disperso por tu teléfono.
Crea presupuestos profesionales y detallados en minutos, no en horas.
Envía facturas. Cobra. Deja de reclamar.
Bloquea tu agenda. Deja que los clientes reserven. No vuelvas a duplicar citas.
Muestra tus mejores trabajos. Consigue trabajos más grandes.
Ofrece a tus clientes una experiencia de autoservicio profesional y con tu marca.
Mantén cada conversación con el cliente en un único hilo ordenado.
Envía un correo a todos tus clientes a la vez. O solo a los que elijas.
Envía las facturas a Xero automáticamente. Haz feliz a tu gestor.
Una lista de tareas clara y compartida por cliente. Nada se escapa.
Gana £10 cada mes por cada negocio que recomiendes.
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