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Portail client

Le portail client donne à chacun de vos clients un identifiant privé à votre image où il peut consulter ses devis, factures, fichiers et rendez-vous - et vous envoyer des messages - sans que rien ne se perde dans les emails. Ce guide couvre l'invitation d'un client, le choix de ce qu'il peut voir et de ce qu'il peut faire une fois connecté.

Inviter un client à son portail

1 Ouvrez la fiche du client et allez dans la section Accès au portail.
2 Choisissez un email d'invitation parmi les adresses enregistrées du client - il doit avoir au moins un email enregistré avant que vous puissiez l'inviter.
3 Réglez les interrupteurs pour ce qu'ils doivent voir (voir la section suivante), puis sélectionnez Envoyer l'invitation.
4 CMA crée un identifiant de portail pour le client et lui envoie par email un lien pour définir son mot de passe et se connecter. Le texte de cet email d'invitation peut être personnalisé dans les paramètres de votre équipe.
5 Une fois l'invitation envoyée, un badge Invité apparaît sur la carte pour vous indiquer que la demande a été faite.

Choisir les fonctionnalités auxquelles les clients peuvent accéder

1 Dans la section Accès au portail, les interrupteurs Sections visibles contrôlent ce que le client voit : Devis, Factures, Fichiers, Réunions et Messages.
2 Désactivez n'importe quelle section pour la masquer à ce client - par exemple, laissez Factures activé mais désactivez Réunions si vous n'acceptez pas de réservations de sa part.
3 L'interrupteur Activer le portail est l'interrupteur principal : désactivez-le pour suspendre entièrement l'accès d'un client sans supprimer son identifiant.
4 Sélectionnez Enregistrer l'accès pour appliquer les modifications aux interrupteurs sans envoyer un autre email d'invitation.
5 Chaque interrupteur contrôle à la fois ce que le client voit et ce qu'il peut faire - désactiver Fichiers, par exemple, l'empêche aussi de téléverser.

Comment les clients consultent et acceptent les devis

1 Avec la permission Devis activée, le client voit ses devis dans le portail et peut en ouvrir un pour consulter le détail complet des lignes et des totaux.
2 Là où vous avez marqué des lignes comme facultatives, le client peut les cocher ou les décocher et le total se met à jour pour correspondre à ce qu'il a choisi.
3 Pour accepter, le client saisit son nom et signe à l'écran - CMA enregistre la date d'acceptation, le nom, la signature et l'adresse IP du client comme preuve.
4 Une fois accepté, le devis est verrouillé et indique qu'il a été accepté, avec la date et le nom, pour vous deux.
5 Les clients peuvent également laisser un commentaire sur une ligne s'ils ont une question avant d'accepter.

Téléversements de fichiers et messagerie côté client

1 Avec la permission Fichiers activée, le client peut téléverser des photos, des croquis et des documents depuis la page Fichiers et inspiration du projet de son portail, et vous recevez un email lorsqu'il le fait (voir le guide Documents et médias).
2 Avec la permission Messages activée, le client peut discuter avec vous depuis une page Messages, et ses réponses arrivent dans votre boîte de réception Messages (voir le guide Messagerie).
3 Les deux fonctionnent dans les deux sens : les fichiers que le client téléverse apparaissent sur sa fiche, et les messages restent dans un seul fil partagé que vous pouvez tous deux lire.
4 Désactivez l'une ou l'autre permission pour un client qui ne doit pas avoir accès à cette section.

Réserver des réunions via le portail

1 Avec la permission Réunions activée, le client voit une page Réserver une réunion affichant vos créneaux libres en semaine pour les deux prochaines semaines.
2 Ils choisissent un créneau et confirment, et le rendez-vous s'inscrit directement dans votre agenda avec le statut Planifié, accompagné d'un email pour vous deux (voir le guide Planification).
3 Un client peut annuler l'une de ses propres réservations jusqu'à 24 hours avant son début - au-delà, il doit vous contacter directement.
4 Désactivez Réunions pour tout client que vous préférez réserver vous-même.

Vous voulez une vue d'ensemble ? Voir l'aperçu complet des fonctionnalités .

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