Centrum pomocy

Portal klienta

Portal klienta daje każdemu z Twoich klientów prywatny, oznaczony Twoją marką login, gdzie mogą zobaczyć swoje wyceny, faktury, pliki i wizyty - oraz wysyłać Ci wiadomości - bez tego, by cokolwiek ginęło w e-mailu. Ten przewodnik obejmuje zapraszanie klienta, wybieranie, co może zobaczyć, oraz to, co może zrobić, gdy już się zaloguje.

Zapraszanie klienta do jego portalu

1 Otwórz rekord klienta i przejdź do sekcji Dostęp do portalu.
2 Wybierz adres e-mail do zaproszenia spośród zapisanych adresów klienta - musi mieć zapisany co najmniej jeden adres e-mail, zanim będziesz mógł go zaprosić.
3 Ustaw przełączniki dla tego, co klient powinien widzieć (zobacz następny rozdział), a następnie wybierz Wyślij zaproszenie.
4 CMA tworzy dla klienta login do portalu i wysyła mu e-mailem link do ustawienia hasła i zalogowania się. Treść tego e-maila z zaproszeniem można dostosować w ustawieniach zespołu.
5 Po wysłaniu na karcie pojawia się odznaka Zaproszony, dzięki czemu wiesz, że klient został poproszony.

Wybieranie funkcji dostępnych dla klientów

1 W sekcji Dostęp do portalu przełączniki Widoczne sekcje kontrolują to, co widzi klient: Wyceny, Faktury, Pliki, Spotkania i Wiadomości.
2 Wyłącz dowolną sekcję, aby ukryć ją przed danym klientem - na przykład pozostaw włączone Faktury, ale wyłącz Spotkania, jeśli nie przyjmujesz od niego rezerwacji.
3 Przełącznik Włącz portal to główny włącznik: wyłącz go, aby całkowicie zawiesić dostęp klienta bez usuwania jego loginu.
4 Wybierz Zapisz dostęp, aby zastosować zmiany przełączników bez wysyłania kolejnego e-maila z zaproszeniem.
5 Każdy przełącznik kontroluje zarówno to, co klient widzi, jak i to, co może robić - wyłączenie na przykład Plików uniemożliwia mu również przesyłanie.

Jak klienci przeglądają i akceptują wyceny

1 Przy włączonym uprawnieniu Wyceny klient widzi swoje wyceny w portalu i może otworzyć jedną z nich, aby przeczytać pełne zestawienie pozycji i sum.
2 Tam, gdzie oznaczyłeś pozycje jako opcjonalne, klient może je zaznaczyć lub odznaczyć, a suma całkowita aktualizuje się, aby odpowiadać temu, co wybrał.
3 Aby zaakceptować, klient wprowadza swoje imię i nazwisko oraz podpisuje się na ekranie - CMA rejestruje datę akceptacji, imię i nazwisko, podpis oraz adres IP klienta jako dowód.
4 Po zaakceptowaniu wycena zostaje zablokowana i pokazuje wam obojgu, że została zaakceptowana, wraz z datą i nazwą.
5 Klienci mogą również dodać komentarz do pozycji, jeśli mają pytanie przed jej zaakceptowaniem.

Przesyłanie plików i wiadomości po stronie klienta

1 Przy włączonym uprawnieniu Pliki klient może przesyłać zdjęcia, szkice i dokumenty ze strony Pliki projektu i inspiracje w swoim portalu, a Ty otrzymujesz e-mail, gdy to zrobi (zobacz przewodnik Dokumenty i multimedia).
2 Przy włączonym uprawnieniu Wiadomości klient może rozmawiać z Tobą ze strony Wiadomości, a jego odpowiedzi trafiają do Twojej skrzynki odbiorczej Wiadomości (zobacz przewodnik Wiadomości).
3 Oba działają dwukierunkowo: pliki przesłane przez klienta pojawiają się w jego rekordzie, a wiadomości pozostają w jednym wspólnym wątku, który oboje możecie czytać.
4 Wyłącz dowolne z tych uprawnień dla klienta, który nie powinien mieć danej sekcji.

Umawianie spotkań przez portal

1 Przy włączonym uprawnieniu Spotkania klient widzi stronę Umów spotkanie pokazującą Twoje wolne terminy w dni robocze na najbliższe dwa tygodnie.
2 Wybierają termin i potwierdzają, a wizyta trafia prosto do Twojego kalendarza ze statusem Zaplanowana, z e-mailem do was obojga (zobacz przewodnik Planowanie).
3 Klient może anulować jedną z własnych rezerwacji najpóźniej na 24 godziny przed jej rozpoczęciem - w późniejszym terminie musi skontaktować się z Tobą bezpośrednio.
4 Wyłącz Spotkania dla każdego klienta, którego wolisz umawiać samodzielnie.

Chcesz zobaczyć szerszy obraz? Zobacz pełne omówienie funkcji .

Nadal potrzebujesz pomocy? Napisz do nas na adres [email protected].

Przeglądaj wszystkie tematy pomocy E-mail [email protected]

Otrzymuj aktualizacje CMA

Wskazówki, aktualizacje produktów i praktyczne pomysły dla rzemieślników.