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クライアントポータル

クライアントポータルは、各クライアントにプライベートでブランド付きのログインを提供します。そこでクライアントは、見積書、請求書、ファイル、予約を確認したり、あなたにメッセージを送ったりでき、メールの中で何かが埋もれてしまうことはありません。このガイドでは、クライアントの招待、見せる内容の選択、そしてログイン後にクライアントができることについて説明します。

クライアントをポータルに招待する

1 クライアントの記録を開き、「ポータルアクセス」セクションに移動します。
2 クライアントの保存済みアドレスから「招待用メールアドレス」を選択します。招待するには、少なくとも1件のメールアドレスが登録されている必要があります。
3 クライアントに見せるべきものに合わせてトグルを設定し（次のセクションを参照）、「招待を送信」を選択します。
4 CMAはクライアント用のポータルログインを作成し、パスワードを設定してサインインするためのリンクをメールで送信します。その招待メールの文面は、チーム設定でカスタマイズできます。
5 送信されると、カードに「招待済み」バッジが表示されるので、招待が済んだことがわかります。

クライアントが利用できる機能の選択

1 「ポータルアクセス」セクションでは、「表示するセクション」のトグルでクライアントに見えるものを制御します。見積書、請求書、ファイル、ミーティング、メッセージです。
2 任意のセクションをオフにすると、そのクライアントから非表示にできます。たとえば、そのクライアントから予約を受け付けない場合は、「請求書」をオンのままにして「ミーティング」をオフにします。
3 「ポータルを有効化」トグルはマスタースイッチです。これをオフにすると、ログインを削除せずにクライアントのアクセスを完全に一時停止できます。
4 「アクセスを保存」を選択すると、別の招待メールを送ることなくトグルの変更を適用できます。
5 各トグルは、クライアントに見えるものと、できることの両方を制御します。たとえば「ファイル」をオフにすると、アップロードもできなくなります。

クライアントが見積書を閲覧して承認する方法

1 「見積書」権限がオンの場合、クライアントはポータルで自分の見積書を見ることができ、開いて明細項目と合計の詳しい内訳を読むことができます。
2 明細を任意としてマークしている箇所では、クライアントがチェックを入れたり外したりでき、合計が選択した内容に合わせて更新されます。
3 承認するには、クライアントが名前を入力して画面上で署名します。CMAは、承認日、名前、署名、クライアントのIPアドレスを証拠として記録します。
4 承認されると、見積書はロックされ、承認された旨が日付と名前とともに双方に表示されます。
5 クライアントは、承認前に質問がある場合、明細行にコメントを残すこともできます。

クライアント側のファイルアップロードとメッセージ

1 「ファイル」権限がオンの場合、クライアントはポータルの「プロジェクトファイルとインスピレーション」ページから写真、スケッチ、書類をアップロードでき、アップロードがあるとあなたにメールが届きます（「書類とメディア」ガイドを参照）。
2 「メッセージ」権限がオンの場合、クライアントは「メッセージ」ページからあなたとチャットでき、その返信はあなたの「メッセージ」受信トレイに届きます（「メッセージ」ガイドを参照）。
3 どちらも双方向です。クライアントがアップロードしたファイルはその記録に表示され、メッセージは双方が読める1つの共有スレッドに残ります。
4 そのセクションを持つべきでないクライアントについては、どちらかの権限をオフにします。

ポータルからのミーティング予約

1 「ミーティング」権限がオンの場合、クライアントには、今後2週間のあなたの平日の空き枠を表示する「ミーティングを予約」ページが見えます。
2 クライアントが枠を選んで確定すると、予約が「予定済み」として直接あなたの予定表に入り、双方にメールが送られます（「スケジュール」ガイドを参照）。
3 クライアントは、予約開始の24時間前まで自分の予約をキャンセルできます。それより直前になると、直接あなたに連絡する必要があります。
4 自分で予約したいクライアントについては、「ミーティング」をオフにします。

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